3 ETF-uri cu alocare mare către stocul Walmart

Când investitorii se gândesc la o companie multinațională de e-commerce, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) este numele care în general îmi vine în minte. Compania, care s-a deschis inițial ca o librărie online, a fost în fruntea comerțului online de mai bine de două decenii. Prin urmare, vânzătorul tradițional de vânzare cu reduceri din cărămidă și mortar Walmart Inc. (NYSE: WMT) a dat peste cap când a raportat că vânzările sale online au crescut cu 40% în al doilea trimestru al anului 2018, în timp ce reiterea așteptările privind o creștere de 40% a e-ului. vânzări de comerț pentru întregul an.

Pentru a-și crește vânzările online, Walmart și-a îmbunătățit designul site-ului web, a fost împins pe piețele internaționale prin achiziționarea Flipkart, cel mai mare site de comerț electronic din India și a adăugat opțiuni suplimentare de transport pentru a face achiziția online mai convenabilă pentru cumpărători. Marc Lore, șeful companiei americane de comerț electronic din Walmart, a declarat că brandurile sunt mai interesate să vândă pe Walmart.com acum, când site-ul web este mai ușor pentru cumpărători să navigheze și are atingeri localizate, potrivit unui articol CNBC. (Pentru mai multe, consultați și: Walmart Achiziționând 77% din Flipkart pentru 16 miliarde de dolari .)

Creșterea vânzărilor online ale companiei Walmart arată că investițiile companiei în consolidarea prezenței sale online pentru a concura cu Amazon plătesc dividende. Prețul acțiunii gigantului cu amănuntul arată, de asemenea, într-o perspectivă de analiză tehnică. A izbucnit dintr-un model de grafic rotund de jos și s-a închis cu mult peste media sa mobilă de 200 de zile la 16 august 2018 - ziua în care compania și-a raportat câștigurile. Investitorii care doresc să se expună la Walmart ar trebui să ia în considerare adăugarea unuia dintre aceste trei fonduri tranzacționate în schimb (ETF-uri) în portofoliul lor. (Vezi și: De ce poate fi cea mai mare amenințare a Amazonului Walmart )

VanEck Vectori Retail ETF (NYSEARCA: RTH)

ETF VanEck Vectors Retail urmărește să urmărească performanța Indicelui de vânzare cu amănuntul 25 al listei MVIS din SUA. Pentru a realiza acest lucru, fondul, creat în 2011, investește majoritatea activelor sale în valori mobiliare care alcătuiesc indicele de bază. Aceasta include cele mai mari 25 de stocuri listate în SUA care generează cel puțin 50% din veniturile lor din comerțul cu amănuntul. Deși Amazon comandă cota de expunere a leului la 20, 78%, Walmart reprezintă încă 9, 17% din portofoliul fondului.

ETF VanEck Vectors Retail plătește un dividend de 1, 39% și are active sub administrare (AUM) de 94, 94 milioane USD. Rata de cheltuieli a fondului de 0, 35% este mai mică decât media categoriei 0, 53%. În august 2018, RTH a returnat 14, 81% în ultimii cinci ani și 11, 38% în ultimii trei ani. Anul până în prezent (YTD), fondul a beneficiat de cheltuieli puternice ale consumatorilor, restituind un impresionant 12, 75%. Acest lucru se compară cu randamentul pieței mai largi (S&P 500) de 6, 6% în aceeași perioadă. (Vezi și: Top 4 acționari Walmart .)

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (NYSEARCA: FSTA)

Lansat în 2013, Fidelity MSCI Consumer Staples ETF își propune să ofere rentabilități similare indexului pentru consumatori IMCI MSCI USA IMI. Fondul face acest lucru investind minimum 80% din activele sale în valori mobiliare care sunt componente ale indicelui urmărit. Fondul deține acțiuni în sectorul de consumatori din SUA, Walmart constituind 7, 96% din portofoliul ETF. Alte exploatații de top includ The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) la 11, 49% și giganții de băuturi The Coca-Cola Company (NYSE: KO) și PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) la 10, 2% și, respectiv, 8, 83%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF are 286, 11 milioane USD în active nete și taxează investitorii o taxă anuală de administrare scăzută de doar 0, 08%. Acest fond peste valoarea medie a riscului a scăzut RTH. FSTA are o rentabilitate anuală de trei ani de 4, 92% și un randament YTD dezamăgitor de -4, 28% din august 2018. Un randament de dividende de 2, 71% ajută la compensarea performanței lipsite de fond a fondului. (A se vedea, de asemenea, stocul Walmart ar putea fi creat pentru un raliu major .)

Vanguard Consumator Staples ETF (NYSEARCA: VDC)

ETF Vanguard Consumer Staples, creat în 2004, este conceput pentru a reproduce randamentul indicelui de consum MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50. Fondul realizează acest lucru investind majoritatea activelor sale în valori mobiliare care cuprind indicele de referință, respectiv acțiunile americane din sectorul de produse de consum. Walmart revendică a cincea cea mai mare alocare din coșul de acțiuni ETF, cu o pondere de 6, 98%. Portofoliul VDC este cel mai important, cu primele 10 dețineri care au o pondere cumulată de 63, 2%. În total, fondul deține 94 de acțiuni.

ETF Vanguard Consumer Staples percepe o taxă de administrare de 0, 1% și are o bază substanțială de active de 4, 5 miliarde de dolari. De asemenea, plătește un dividend de 2, 58%. VDC are o rentabilitate anuală de cinci și trei ani, de 8, 21% și, respectiv, 5, 04%, din august 2018. YTD, fondul a revenit -3, 63%. ( Cele patru Rs de investiții în comerț cu amănuntul .)