3 ETF-uri care reproduc strategia de investiții a Buffett (MOAT, XLF)

Fondurile tranzacționate pe bursă (ETF-uri) și „Buffettology” oferă investitorilor posibilitatea de a asocia unul dintre cele mai populare vehicule de investiții cu abordarea investițională a unuia dintre cei mai de succes investitori. Una dintre strategiile populare de investiții este de a imita un investitor de succes, precum Warren Buffett, renumitul „Oracol al Omaha”. Buffett este probabil cel mai precis descris ca un investitor cu valoare pe termen lung. El nu se uită atât de mult la stocurile care se vând la un preț de chilipir la prețul de chilipir, cât și la acțiunile la prețuri rezonabile ale companiilor pe care le consideră că vor continua să fie solide din punct de vedere financiar, cu potențial de creștere pe termen lung. De asemenea, în timp ce Buffett a investit într-o varietate de sectoare de-a lungul anilor, companii din sectorul financiar, precum Wells Fargo & Company și GEICO, rămân proeminente printre investițiile din Berkshire Hathaway.

Unii investitori au căutat să-l urmărească pe Buffett achiziționând acțiuni Berkshire Hathaway sau achiziționând acțiuni ale unor companii individuale deținute sau investite de Berkshire Hathaway. Cu toate acestea, întrucât ETF-urile au devenit un vehicul de investiții favorizat, unii investitori încearcă să le folosească ca o modalitate de a respecta principiile de investiții ale Buffett. Nu există un ETF specific Warren Buffett, dar există unele care își propun să facă investiții asemănătoare Buffett, inclusiv cele trei descrise mai jos.

Vectori de piață ETF Moat Moat ETF

Termenul „groapă”, în ceea ce privește investițiile, a fost inventat de către Buffett pentru a descrie orice companie cu un avantaj competitiv în cadrul unei industrii care îi oferă protecție asemănătoare. Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), lansat de Van Eck Global în 2012, își propune să identifice și să investească în astfel de companii. Fondul încearcă să folosească active de 774 de milioane de dolari pentru a urmări performanța indicelui de focalizare Morningstar Wide Moat. Indicele de bază oferă investitorilor expunerea la cele 20 de companii cu prețuri atractive pe care echipa de cercetare a acțiunilor Morningstar le-a identificat ca având avantaje competitive durabile în cadrul industriilor respective. Acest fond cu risc mediu are un raport de cheltuieli de 0, 49% și oferă un randament de dividende de 1, 41%. Randamentul anualizat pe trei ani din 2015 este de 10, 08%. Principalele dețineri de portofoliu includ News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner și Berkshire Hathaway.

SPDR Sector Selectare financiară ETF

SPF Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) oferă o expunere largă la companiile din sectorul financiar și, de asemenea, investește direct în acțiunile Berkshire Hathaway, care reprezintă aproape 9% din titlurile de portofoliu ale fondului. Acest fond a fost lansat de State Street Global Advisors în 1998. Urmează performanța Indexului S & PFinancial Select Sector, care include companii din largul sector al serviciilor financiare, inclusiv bănci, companii de asigurări, economii și REIT. Rata cheltuielilor fondului este redusă de 0, 15% și oferă un randament de dividende de 1, 87%. Pe lângă Berkshire Hathaway, principalele participații ale fondului includ Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs și American Express. Deși Morningstar a obținut un rating de risc peste media de către Morningstar, randamentul anualizat al fondului pe cinci ani din 2015 este de 11, 43%.

iShares MSCI USA Factor de calitate ETF

Factorul de calitate iShares MSCI USA ETF (NYSEARCA: QUAL), lansat în 2013 de BlackRock, are peste 1, 4 miliarde USD în active. Fondul își propune să investească în stocuri de înaltă calitate urmărind indicele de calitate neutră al sectorului MSCI USA, care investește în stocuri mari și mijlocii, selectate pe baza a trei valori fundamentale: datoria către capitaluri proprii (D / E), rentabilitate capitaluri proprii (ROE) și variabilitatea veniturilor. Randamentul total al fondului de la înființare este de 10, 57%. Are un raport de cheltuieli de 0, 15% și un randament de dividende de 1, 59%. Acest fond cu risc mediu este puternic investit în sectoarele tehnologiei, financiare și de îngrijire a sănătății. Principalele dețineri de portofoliu includ Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway și MasterCard.