10 zile de strategii de tranzacționare pentru începători

Tranzacționarea pe zi este actul de a cumpăra și de a vinde un instrument financiar în aceeași zi sau chiar de mai multe ori pe parcursul unei zile. A profita de mișcări mici de preț poate fi un joc profitabil - dacă este jucat corect. Dar poate fi un joc periculos pentru începători sau pentru oricine nu respectă o strategie bine gândită. Ba mai mult, nu toți brokerii sunt potriviți pentru volumul mare de tranzacții efectuate de comercianții de zi. Unii brokeri, cu toate acestea, sunt proiectate având în vedere comerciantul de zi. Puteți consulta lista noastră de cei mai buni brokeri pentru tranzacționarea zilnică pentru a vedea care sunt cei mai potriviți brokeri pentru cei care ar dori să facă comerț zilnic.

Brokerii online de pe lista noastră, incluzând Tradestation, TD Ameritrade și Brokers Interactive, au versiuni profesionale sau avansate ale platformelor lor, care oferă cotații de streaming în timp real, instrumente avansate de diagrame și posibilitatea de a introduce și modifica comenzile complexe în succesiune rapidă.

Haideți să aruncăm o privire la câteva principii generale de tranzacționare de zile și apoi să continuăm să decidem când să cumpărați și să vindeți, strategii comune de tranzacționare pe zi, diagrame și modele de bază și cum să limitați pierderile.

Cheie de luat cu cheie

• Tranzacționarea pe zi este profitabilă doar atunci când comercianții o iau în serios și își fac cercetările.
• Tranzacționarea de zi este un loc de muncă, nu un hobby sau o trecere la un pas cu pas. Tratează-l ca atare - fii harnic, concentrat, obiectiv și detașează emoțiile.
• Aici vă oferim câteva sfaturi de bază și know-how pentru a deveni un comerciant de zi cu succes.

Strategii de tranzacționare de zi

1. Cunoașterea este putere

Pe lângă cunoștințele despre procedurile de tranzacționare de bază, comercianții de zi trebuie să țină pasul cu cele mai recente știri și evenimente ale pieței bursiere care afectează stocurile - planurile dobânzilor ale Fed, perspectivele economice, etc. Așa că faceți temele. Faceți o listă de dorințe cu stocurile pe care doriți să le tranzacționați și păstrați-vă la curent cu privire la companiile și piețele generale selectate. Scanează știri de afaceri și vizitează site-uri web de încredere.

2. Setați fonduri pe lângă

Evaluează cât de mult capital ești dispus să riști pentru fiecare tranzacție. Mulți comercianți de succes de zi riscă mai puțin de 1% până la 2% din cont pentru fiecare tranzacție. Dacă aveți un cont de tranzacționare de 40.000 USD și sunteți dispus să riscați 0, 5% din capital pentru fiecare tranzacție, pierderea maximă pe fiecare tranzacție este de 200 $ (0, 005 x 40 000 USD). Rezervați o sumă excedentară de fonduri cu care puteți tranzacționa și sunteți pregătit să pierdeți. Amintiți-vă, se poate sau nu să se întâmple.

3. Setați Timpul Aspirat, Prea

Tranzacționarea pe zi necesită timpul tău. De aceea se numește tranzacționare de zi. De fapt, va trebui să renunți la majoritatea zilei tale. Nu-l luați în considerare dacă aveți timp limitat la rezerve. Procesul necesită un comerciant să urmărească piețele și oportunitățile spot, care pot apărea oricând în timpul orelor de tranzacționare. Mutarea rapidă este cheia.

4. Începeți Mic

Ca începător, concentrați-vă pe maximum una-două stocuri în timpul unei sesiuni. Urmărirea și găsirea oportunităților este mai ușoară doar cu câteva stocuri.

Recent, a devenit din ce în ce mai frecvent să poți tranzacționa acțiuni fracționate, astfel încât să poți specifica sume specifice, mai mici în dolari, pe care dorești să le investești. Asta înseamnă că, dacă acțiunile Apple tranzacționează la 250 de dolari și doriți doar să cumpărați în valoare de 50 de dolari, mulți brokeri vă vor permite acum să cumpărați o cincime din acțiune.

5. Evitați stocurile Penny

Probabil căuți oferte și prețuri mici, dar stați departe de stocurile banilor. Aceste stocuri sunt adesea nelucide, iar șansele de lovire a unui jackpot sunt adesea sumbre. Multe acțiuni care tranzacționează sub 5 dolari o acțiune devin listate de la bursele majore și sunt negociabile numai în afara contului (OTC). Cu excepția cazului în care vezi o oportunitate reală și ai făcut cercetările, rămâi la curent cu acestea.

6. Timpul acestor meserii

Multe comenzi plasate de investitori și comercianți încep să se execute de îndată ce piețele se deschid dimineața, ceea ce contribuie la volatilitatea prețurilor. Un jucător experimentat poate fi capabil să recunoască tiparele și să aleagă în mod corespunzător pentru a obține profituri. Însă pentru noi, poate fi mai bine doar să citești piața fără să faci mișcări în primele 15-20 de minute. Orele de mijloc sunt de obicei mai puțin volatile și atunci mișcarea începe să se ridice din nou spre clopotul de închidere. Deși orele de vârf oferă oportunități, este mai sigur pentru începători să le evite la început.

7. Tăiați pierderile cu comenzi limită

Decideți ce tip de comenzi veți utiliza pentru a intra și ieși din meserii. Vei folosi comenzi de piață sau comenzi limită? Atunci când efectuați o comandă de piață, aceasta este executată la cel mai bun preț disponibil la momentul respectiv - astfel nu există garanție de preț.

Între timp, o comandă limită garantează prețul, dar nu și execuția. Comenzile limită vă ajută să tranzacționați cu mai multă precizie, în care vă stabiliți prețul (nu irealist, dar executabil) atât pentru cumpărare, cât și pentru vânzare. Comerciantii mai sofisticați și cu experiență pot folosi utilizarea strategiilor de opțiuni pentru a-și proteja pozițiile.

8. Fii realist cu privire la profituri

O strategie nu trebuie să câștige tot timpul pentru a fi profitabilă. Mulți comercianți câștigă doar 50% până la 60% din tranzacțiile lor. Cu toate acestea, aceștia câștigă mai mult pe câștigătorii lor decât pe cei care-i pierd. Asigurați-vă că riscul pentru fiecare tranzacție este limitat la un procent specific al contului și că metodele de intrare și ieșire sunt clar definite și notate.

9. Rămâi rece

Există momente în care piețele bursiere îți testează nervii. Ca comerciant de zi, trebuie să înveți să-ți păstrezi lăcomia, speranța și teama. Deciziile ar trebui guvernate de logică și nu de emoție.

10. Lipiți planul

Comercianții de succes trebuie să se deplaseze rapid, dar nu trebuie să se gândească rapid. De ce? Pentru că au dezvoltat o strategie de tranzacționare în avans, împreună cu disciplina pentru a se conforma acestei strategii. Este important să vă urmăriți formula îndeaproape, în loc să încercați să urmăriți profiturile. Nu lăsa emoțiile să obțină cele mai bune dintre voi și să nu abandoneze strategia. Există o mantră printre comercianții de zi: „Planificați-vă comerțul și schimbați-vă planul”.

Înainte de a intra în câteva dintre aspectele și avantajele tranzacționării zilnice, să analizăm câteva dintre motivele pentru care tranzacționarea pe zi poate fi atât de dificilă.

Ce face dificilă tranzacționarea zilei?

Tranzacționarea pe zi necesită multă practică și know-how și există mai mulți factori care pot face ca procesul să fie provocator.

În primul rând, să știți că vă confruntați cu profesioniștii ale căror cariere gravitează în jurul tranzacțiilor. Acești oameni au acces la cea mai bună tehnologie și conexiuni din industrie, așa că, chiar dacă nu reușesc, sunt pregătiți să reușească până la urmă. Dacă sări pe bandwagon, înseamnă mai multe profituri pentru ei.

Unchiul Sam va dori, de asemenea, o reducere a profiturilor tale, indiferent cât de subțire. Nu uitați că va trebui să plătiți impozite pe câștigurile pe termen scurt - sau pe orice investiții pe care le dețineți timp de un an sau mai puțin - la rata marginală. Singura avertizare este că pierderile dvs. vor compensa orice câștig.

Ca investitor individual, este posibil să fiți predispuși la prejudecăți emoționale și psihologice. Comercianții profesioniști sunt de obicei capabili să le elimine din strategiile lor de tranzacționare, dar atunci când este propriul capital implicat, acesta tinde să fie o poveste diferită.

Decizia ce și când să cumpărați

Comercianții de zi încearcă să câștige bani prin exploatarea mișcărilor minime de prețuri în active individuale (acțiuni, valute, contracte futures și opțiuni), folosind de obicei cantități mari de capital pentru a face acest lucru. În a decide pe ce să vă concentrați - într-un stoc, să zicem - un comerciant de zi obișnuit caută trei lucruri:

• Lichiditatea: Lichiditatea vă permite să introduceți și să ieșiți dintr-un stoc la un preț bun. De exemplu, diferențe strânse sau diferența dintre oferta și prețul cererii unui stoc și alunecarea scăzută sau diferența dintre prețul preconizat al unei tranzacții și prețul real.
• Volatilitatea: Volatilitatea este pur și simplu o măsură a intervalului prețios zilnic preconizat - gama în care operează un comerciant pe zi. Mai multă volatilitate înseamnă un profit sau pierdere mai mare.
• Volumul de tranzacționare: aceasta este o măsură de câte ori un stoc este cumpărat și vândut într-o anumită perioadă de timp - cel mai frecvent cunoscut sub numele de volum mediu zilnic de tranzacționare. Un grad ridicat de volum indică foarte mult interes pentru un stoc. O creștere a volumului unui stoc este adesea o reducere a creșterii prețurilor, fie în sus, fie în jos.

După ce știți ce tip de acțiuni (sau alte active) căutați, trebuie să aflați cum să identificați punctele de intrare - adică în ce moment exact veți investi. Instrumentele care vă pot ajuta să faceți acest lucru includ:

• Serviciile de știri în timp real: Știrile mută stocurile, de aceea este important să vă abonați la servicii care vă spun când apar știri potențiale pe piață.
• Ofertele ECN / Nivelul 2: rețelele electrice sau rețelele de comunicații electronice sunt sisteme bazate pe computer care afișează cea mai bună ofertă disponibilă și cer oferte de la mai mulți participanți pe piață, apoi se potrivesc și execută automat comenzi. Nivelul 2 este un serviciu bazat pe abonament, care oferă acces în timp real la cartea de comenzi Nasdaq, compusă din cotații de preț de la producătorii de piață care înregistrează fiecare titlu de securitate listat pe Nasdaq și OTC Bulletin Board. Împreună, vă pot oferi un sentiment de comenzi executate în timp real.
• Graficele de sfeșnice intraday: Sfeșnicii oferă o analiză brută a acțiunii prețurilor. Mai multe despre acestea mai târziu.

Definiți și notați condițiile în care veți intra într-o poziție. „Cumpărați în timpul uptrend-ului” nu este suficient de specific. Ceva de genul acesta este mult mai specific și, de asemenea, testabil: „Cumpărați atunci când prețurile se încadrează deasupra liniei superioare a tendinței unui triunghi, unde triunghiul a fost precedat de o creștere ascendentă (cel puțin o înclinare mai mare și o balansare mai mare înainte de triunghiul format) pe graficul de două minute în primele două ore ale zilei de tranzacționare. "

După ce ai un set specific de reguli de intrare, scanează-te prin mai multe diagrame pentru a vedea dacă aceste condiții sunt generate în fiecare zi (presupunând că vrei să tranzacționezi în fiecare zi) și mai des decât să produci o mișcare de preț în direcția anticipată. Dacă da, aveți un punct de intrare potențial pentru o strategie. Apoi, va trebui să evaluați cum puteți ieși sau vinde aceste tranzacții.

Decizia când să vinzi

Există mai multe modalități de a ieși dintr-o poziție câștigătoare, inclusiv opriri de finalizare și ținte de profit. Obiectivele de profit sunt cele mai frecvente metode de ieșire, luând un profit la un nivel prestabilit. Unele strategii comune de țintă a prețurilor sunt:

În cele mai multe cazuri, veți dori să ieșiți dintr-un activ atunci când există o scădere a dobânzii la stoc, așa cum este indicat de nivelul 2 / ECN și volum. Obiectivul de profit ar trebui să permită, de asemenea, obținerea unui profit mai mare la tranzacțiile câștigătoare decât se pierde la tranzacțiile care pierd. Dacă pierderea dvs. de oprire este la 0, 05 dolari distanță față de prețul de intrare, ținta dvs. ar trebui să fie mai mare de 0, 05 USD.

La fel ca punctul de intrare, definiți exact cum veți ieși din meserii înainte de a le introduce. Criteriile de ieșire trebuie să fie suficient de specifice pentru a putea fi repetate și testabile.

Diagrame și modele de tranzacționare de zi

Pentru a ajuta la determinarea momentului oportun pentru a cumpăra un stoc (sau orice activ pe care îl tranzacționezi), mulți comercianți utilizează:

• Modele de sfeșnice, inclusiv lumânări înglobante și dojis
• Analiză tehnică, inclusiv linii de tendință și triunghiuri
• Volumul - în creștere sau în scădere

Există multe setări de lumânări pe care un comerciant le poate căuta pentru a găsi un punct de intrare. Dacă este utilizat corect, modelul de inversare a doji (evidențiat cu galben în graficul de mai jos) este unul dintre cele mai fiabile.

De obicei, căutați un model de acest fel cu mai multe confirmări:

1. În primul rând, căutați un vârf de volum, care vă va arăta dacă comercianții susțin prețul la acest nivel. Notă: aceasta poate fi fie pe lumânarea doji, fie pe lumânările care o urmăresc imediat.
2. În al doilea rând, căutați asistență prealabilă la acest nivel de preț. De exemplu, valoarea prealabilă a zilei (LOD) sau cea mare a zilei (HOD).
3. În cele din urmă, uitați-vă la situația de nivel 2, care va afișa toate comenzile deschise și dimensiunile comenzilor.

Dacă urmați acești trei pași, puteți determina dacă doji este probabil să producă o schimbare efectivă și poate lua o poziție dacă condițiile sunt favorabile.

Analiza tradițională a modelelor de diagramă oferă, de asemenea, obiective de profit pentru ieșiri. De exemplu, înălțimea unui triunghi în partea cea mai largă este adăugată la punctul de desfacere a triunghiului (pentru o declanșare ascendentă), oferind un preț pentru a obține profituri.

Cum să limitezi pierderile la tranzacționarea de zi

Un ordin de stop-loss este conceput pentru a limita pierderile pe o poziție dintr-o garanție. Pentru pozițiile lungi, o pierdere de oprire poate fi plasată sub un nivel recent recent sau pentru poziții scurte, peste un nivel maxim recent. De asemenea, se poate baza pe volatilitate. De exemplu, dacă un preț al acțiunii se deplasează cu aproximativ 0, 05 dolari pe minut, atunci puteți opri o pierdere de 0, 15 USD distanță de la intrarea dvs. pentru a oferi prețului un spațiu care să fluctueze înainte să se deplaseze în direcția anticipată.

Definiți exact modul în care veți controla riscul asupra tranzacțiilor. În cazul unui model de triunghi, de exemplu, o pierdere de oprire poate fi plasată cu 0, 02 USD sub o valoare minimă recentă dacă cumpărați o decalare, sau 0, 02 USD sub model. (0, 02 USD este arbitrar; ideea trebuie doar să fie specifică.)

O strategie este de a stabili două pierderi de stop:

1. O comandă fizică de stop-loss plasată la un anumit nivel de preț care se potrivește toleranței dvs. la risc. În esență, acesta este cel mai mult bani pe care îi poți suporta pentru a pierde.
2. Un stop-loss mental setat în punctul în care criteriile de intrare sunt încălcate. Aceasta înseamnă că, dacă comerțul face o întoarcere neașteptată, vei părăsi imediat poziția.

Cu toate acestea, decideți să ieșiți din meserii, criteriile de ieșire trebuie să fie suficient de specifice pentru a putea fi testate și repetabile. De asemenea, este important să stabiliți o pierdere maximă pe zi, la care vă puteți permite să suportați, atât financiar, cât și mental. Ori de câte ori atingeți acest punct, luați restul zilei libere.

Lipiți-vă planul și perimetrele. La urma urmei, mâine este o altă zi (de tranzacționare).

După ce ați definit modul în care introduceți tranzacțiile și unde veți stabili o pierdere oprită, puteți evalua dacă strategia potențială se încadrează în limita dvs. de risc. Dacă strategia vă expune prea mult risc, trebuie să modificați strategia într-un fel pentru a reduce riscul.

Dacă strategia este în limita dvs. de risc, atunci începe testarea. Parcurgeți manual graficele istorice pentru a găsi intrările dvs., observând dacă pierderea oprită sau obiectivul dvs. ar fi fost atins. Comerțul cu hârtie în acest fel pentru cel puțin 50 până la 100 de tranzacții, observând dacă strategia a fost profitabilă și dacă respectă așteptările dvs. În acest caz, procedați la tranzacționarea strategiei într-un cont demo în timp real. Dacă este rentabil pe parcursul a două luni sau mai mult într-un mediu simulat, continuați cu tranzacționarea strategiei cu capital real. Dacă strategia nu este profitabilă, începeți din nou.

În cele din urmă, rețineți că, dacă tranzacționați pe marjă - ceea ce înseamnă că vă împrumutați fondurile de investiții de la o firmă de brokeraj (și rețineți că cerințele de marjă pentru tranzacționarea pe zi sunt mari) - sunteți mult mai vulnerabile la evoluția bruscă a prețurilor. Marja ajută la amplificarea rezultatelor tranzacționării nu doar a profiturilor, ci și a pierderilor dacă o tranzacție este contrară. Prin urmare, utilizarea pierderilor stop este crucială atunci când tranzacționarea pe marjă.

Acum, că cunoașteți câteva dintre aspectele și avantajele tranzacționării zilnice, să aruncăm o privire scurtă la unele dintre strategiile cheie pe care noi comercianți de zi le pot folosi.

Strategii de bază de tranzacționare de zi

După ce ați stăpânit unele dintre tehnici, ați dezvoltat propriile dvs. stiluri de tranzacționare personale și ați stabilit care sunt obiectivele dvs. finale, puteți utiliza o serie de strategii pentru a vă ajuta în căutarea profitului.

Iată câteva tehnici populare pe care le puteți utiliza. Deși unele dintre acestea au fost menționate mai sus, merită reintroduse:

• În urma tendinței: Oricine va urma tendința va cumpăra atunci când prețurile cresc sau se vând la scădere atunci când scad. Acest lucru se realizează cu ipoteza că prețurile care au crescut sau au scăzut constant vor continua.
• Investiția contrară: Această strategie presupune că creșterea prețurilor va inversa și va scădea. Contrarianul cumpără în timpul toamnei sau la vânzări scurte în timpul creșterii, cu așteptarea expresă că tendința se va schimba.
• Scalping: Acesta este un stil în care un speculator exploatează mici lacune de preț create de diseminarea ofertelor-cerere. Această tehnică implică în mod normal intrarea și ieșirea rapidă a unei poziții - în câteva minute sau chiar secunde.
• Tranzacționarea pe știri: Investitorii care folosesc această strategie vor cumpăra când se anunță vești bune sau se vor vinde în scurt timp atunci când există vești proaste. Aceasta poate duce la o volatilitate mai mare, ceea ce poate duce la profituri sau pierderi mai mari.

Tranzacționarea pe zi este dificil de stăpânit. Necesită timp, pricepere și disciplină. Mulți dintre cei care încearcă nu reușesc, dar tehnicile și ghidurile descrise mai sus te pot ajuta să creezi o strategie profitabilă. Cu o practică suficientă și o evaluare constantă a performanței, vă puteți îmbunătăți mult șansele de a bate șansele.