Top 5 stocuri financiare din 2018

În general, băncile, fondurile de investiții, imobiliarele și companiile de asigurări care alcătuiesc sectorul financiar au avut un 2018 dificil. Sectorul a intrat pe teritoriul pieței în ultimele săptămâni din 2018, scăzând cu peste 20% din cele 52 de săptămâni ale sale. maximă din ianuarie. Aceasta este o perspectivă cu atât mai dificilă pentru investitori, dat fiind faptul că finanțele au avut o evoluție atât de bună în ultimii doi ani.

Pe măsură ce anul a progresat, 2018 a înregistrat realizarea pe termen lung și efectele multor așteptări care au impulsionat sectorul financiar în urma alegerilor prezidențiale din 2016 din SUA. Reforma fiscală, de exemplu, a fost semnată în lege în ultimele zile din 2017, dar efectele sale nu au fost resimțite până în acest an. Investitorii care se așteaptă ca majorarea continuă a ratei dobânzii din Rezerva Federală au văzut, de asemenea, aceste așteptări realizate; Fed a majorat ratele de patru ori în 2018. Investitorii care se așteptau la o dereglare a sectorului condusă de republicană nu au văzut prea multe pentru a crește prețurile acțiunilor, în special în rândul marilor bănci.

În ciuda acestor presiuni negative, există unele stocuri din sectorul financiar care au reușit să-și depășească sectorul și piața mai largă. Mai jos, vom arunca o privire asupra primilor cinci interpreți din acest sector. Stocurile care trebuie luate în considerare în lista noastră au plafoane de piață de cel puțin 3 miliarde de dolari și sunt clasificate drept „financiare” în conformitate cu Standardul Global de Clasificare a Industriei (GICS). Toate cifrele de mai jos sunt pentru anul 2018 la data de 17 decembrie.

1. CME Group Inc. Clasa A (CME)

Cap de piață: 67, 5 miliarde de dolari

Performanță în comparație cu S&P 500: 30, 2% (CME) vs. -5, 6% (S&P 500)

2. Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Cap de piață: 13, 9 miliarde de dolari

Performanță comparativ cu S&P 500: 19, 2% (AJG) vs. -5, 6% (S&P 500)

3. Aon plc (AON)

Cap de piață: 37, 4 miliarde de dolari

Performanță comparativ cu S&P 500: 15, 3% (AON) vs. -5, 6% (S&P 500)

4. MSCI Inc. Clasa A (MSCI)

Cap de piață: 13, 5 miliarde de dolari

Performanță comparativ cu S&P 500: 14, 3% (MSCI) vs. -5, 6% (S&P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Cap de piață: 14, 3 miliarde de dolari

Performanță comparativ cu S&P 500: 13, 2% (NDAQ) vs. -5, 6% (S&P 500)

CME Group Inc. Clasa A

Grupul CME cu sediul în Chicago operează opțiunile populare și schimbul de futures cunoscut în mod obișnuit de aceleași acronime. Pe lângă aceasta, CME deține și indicii financiari și bursieri Dow Jones. Pentru a fi sigur, 2018 a fost un an mare pentru CME: schimbul a început să ofere futuri bitcoin la sfârșitul anului 2017, înainte ca spațiul de criptocurrency să scadă. De asemenea, în decembrie, compania a anunțat că contractele sale medii pe zi au urcat la 21, 7 milioane pentru luna noiembrie a anului 2018, în creștere cu 21% peste an. De asemenea, compania a lucrat pe tot parcursul anului 2018 la finalizarea achiziționării companiei de piețe financiare din Marea Britanie, NEX Group plc. Prin această achiziție, CME a reușit să consolideze o serie de schimburi pentru a-și consolida poziția de operator de piețe.

Arthur J. Gallagher & Co.

Unul dintre cei mai mari brokeri de asigurări din lume, Arthur J. Gallagher & Co., cu sediul în Illinois, a înregistrat câștiguri mari în 2017. În al treilea trimestru, de exemplu, AJG a raportat venituri de peste 1 miliard de dolari, cu o creștere de 12% peste an. În același trimestru, câștigurile nete au crescut cu 30% față de cele din trimestrul 3 2017.

În 2018, AJG a mers pe o agenție care cumpără spree. Compania a cumpărat Pointer Insurance Agency, Preston-Patterson, HMG-PCMS, Accompass Inc., Pavey Group și altele.

Aon plc

Pe parcursul anului 2018, firma de servicii profesionale din Londra, Aon plc, a depășit majoritatea stocurilor financiare. Compania servește mai mult de 100 de țări din întreaga lume cu oferte de consultanță pentru risc, pensionare și sănătate. În primele trei trimestre ale anului, veniturile au înregistrat un uimitor 114% an de an față de anul 2017. Fiecare dintre segmentele companiilor, axată pe riscuri comerciale, reasigurare, pensionare, sănătate și analitice, a generat venituri substanțiale. De asemenea, a finalizat aproximativ două duzini de integrări ale companiei pe tot parcursul anului 2018, dovedind că continuă să extindă o inovație.

MSCI Inc. Clasa A

MSCI Inc. este o companie de indici de investiții și cercetare cu sediul în New York. Compania a fost un element principal al spațiului indexurilor încă din anii '80, cu accent pe piețele non-americane. Acum, MSCI oferă servicii de analiză multiple și instrumente de guvernare pentru acoperirea fondurilor și a investitorilor instituționali. Toate segmentele companiei s-au bucurat de o creștere puternică a veniturilor în cea mai mare parte a anului 2018. În al treilea trimestru al anului, de exemplu, MSCI a înregistrat o creștere a veniturilor de 11% în comparație cu T3 din 2017, precum și îmbunătățiri ale eficienței operaționale și a ratelor de rulare a abonamentelor. . Compania a raportat câștiguri pe acțiune pentru acel trimestru de 1, 35 USD, cu o creștere de 35% față de 1, 00 USD oferite cu un an mai devreme.

Datorită concentrării companiei asupra satisfacției și inovației clienților, MSCI Inc. a fost clasată în noiembrie printre primele trei companii din Chartis 2019 RiskTech100, studiul furnizorului de cercetare al principalilor jucători din lume în tehnologia riscurilor și conformității.

Nasdaq, Inc.

Nasdaq, Inc. operează populară piață bursieră NASDAQ, precum și un grup de burse europene. Cu sediul în New York, compania a lucrat pentru a continua să inoveze în ultimii doi ani. În primăvara anului 2017, de exemplu, compania a lansat Nasdaq Ventures, un program de risc care vizează companii pentru a ajuta Nasdaq să dezvolte noi segmente de piață. Segmentele principale ale companiei includ servicii de listare, servicii de informare, segmente de piață și soluții tehnologice. Primele rezultate ale acestei proiecte s-au concentrat pe analiză, tehnologie de calcul și blockchain.

În 2018, Nasdaq a continuat să-și extindă accentul pe măsură ce a achiziționat Quandl, o companie de date alternative alternative financiare. Nasdaq continuă să se bucure de o rată medie puternică de creștere a dividendelor de peste cinci ani, de peste 25%. Pentru al treilea trimestru, compania a raportat vânzări ecologice cu 5% și o creștere a EPS cu 14% an de an. Veniturile totale au scăzut efectiv în perioada respectivă, dar aceasta a fost rezultatul cesionării relațiilor publice și a întreprinderilor serviciilor de media digitale ale Nasdaq, precum și a impactului modificărilor cursurilor valutare.