Fișiere Spotify pentru un IPO de 1 miliard de dolari

Cea mai mare companie de streaming de muzică din lume a depus o ofertă publică inițială (IPO), prin procesul de listare directă a acțiunilor sale.

Compania intenționează să listeze acțiunile sale la New York Stock Exchange (NYSE) și să tranzacționeze sub simbolul SPOT. (Pentru mai multe, consultați Cum câștigă bani Spotify?)

A luat calea atât de neobișnuită de vânzare directă a acțiunilor companiei către public, fără intermediarii precum brokerii, băncile Wall Street, investitorii instituționali sau fondurile.

Metoda de vânzare directă va permite investitorilor și angajaților existenți ai Spotify să-și vândă direct acțiunile către public. Deoarece nu se vor emite acțiuni noi, nu există niciun preț de listare specificat de Spotify. Această metodă este considerată a fi mai democratică și cu costuri mai mici.

Finanțe ale companiei

Depunerea IPO Spotify a inclus dezvăluirea obligatorie a datelor financiare detaliate pentru companie pentru prima dată.

Vânzările anuale s-au ridicat la 4, 09 miliarde de euro (4, 99 miliarde de dolari) în 2017, ceea ce a însemnat un salt semnificativ de aproximativ 39 la sută față de 2, 95 miliarde de euro din anul precedent. Cu toate acestea, pierderea netă a crescut cu 129 la sută în 2017, atribuită în principal costului de finanțare al unui contract de datorie din 2016, cu sediul în Suedia, în valoare de 1 miliard de dolari.

În timp ce piața a recunoscut veniturile în creștere, există scepticism în ceea ce privește pierderile și costurile în creștere și modul în care baza de utilizatori în expansiune poate fi transformată într-un profit.

"Veniturile continuă să crească, dar, în special, costurile lor cresc mai lent decât veniturile, ceea ce este exact ceea ce vă așteptați într-o afacere de genul acesta", a declarat pentru Reuters Jay Ritter, expert în oferte publice inițiale și profesor la Universitatea din Florida.

Spotify are 71 de milioane de abonați premium pe tot globul, ceea ce este aproape dublu decât cel al următorului concurent Apple Inc (AAPL), care are 36 de milioane de abonați. Amazon.com Inc (AMZN) deține poziția a treia cu 16 milioane de abonați plătiți, urmată de Pandora Media Inc (P), care are aproximativ 5, 5 milioane.

Inclusiv ceilalți abonați care au optat pentru fluxurile suportate de publicitate, baza de abonați a Spotify se ridică la un număr total de 159 milioane de utilizatori lunari.

„Credem că universalitatea muzicii ne oferă posibilitatea de a ajunge la mulți dintre cei peste 3, 6 miliarde de utilizatori de internet la nivel mondial”, a declarat compania în înregistrarea sa.

Conform datelor Reuters bazate pe tranzacții private, acestea sunt evaluate la aproximativ 19 miliarde de dolari.

Spotify continuă să rămână liderul pieței globale în domeniul serviciilor de streaming de muzică încă de la înființarea sa în 2008. În ultimul deceniu, s-a extins în peste 60 de țări de pe glob și oferă o concurență rigidă serviciilor similare de la gigantii tehnologici consacrați care includ asemenea Google (GOOGL), Amazon și Apple al Alphabet Inc. (A se vedea, de asemenea, Apple Music Challenges Spotify Ahead of IPO.)