Asociația de planificare financiară

Ce este Asociația de planificare financiară

Asociația de planificare financiară (FPA) este o organizație profesională din SUA, formată în 2000, care ajută membrii publicului să găsească planificatori financiari etici, obiective, orientate spre client. FPA a fost format ca urmare a unui parteneriat între Institutul Planificatorilor Financiari Certificați și Asociația Internațională pentru Planificatorii Financiari.

Asociația de planificare financiară BREAKING DOWN

Asociația de planificare financiară (FPA) educă, de asemenea, publicul prin seminarii, literatură și seminarii web despre importanța planificării financiare și beneficiile utilizării unui planificator financiar profesional.

Membrii FPA trebuie să urmeze codul de etică al organizației, care impune planificatorilor financiari să le ofere serviciilor integritate, obiectivitate, competență, confidențialitate, corectitudine, profesionalism și diligență. Membrii trebuie să fie onești și nepărtinitori cu clienții lor și trebuie să ofere sfaturi financiare care sunt în interesul clientului, nu al consilierului. În plus, aceștia nu trebuie să ofere consultanță în domenii în care nu sunt competenți și trebuie să fie de acord să își extindă continuu expertiza profesională.

Membrii FPA trebuie să ofere sfaturi imparțiale și minuțioase și să dezvăluie clienților orice potențiale conflicte de interese. Acestea nu pot dezvălui informațiile unui client fără permisiune și trebuie să se comporte întotdeauna într-un mod care să reflecte extrem de mult profesia profesională de planificare financiară.

FPA oferă un instrument de căutare online gratuit pentru a ajuta indivizii să găsească un planificator financiar etic. FPA are capitole regionale care facilitează interacțiunea personală între planificatorii financiari, iar capitolele studenților din universități conectează viitorii planificatori financiari cu cei care lucrează deja în domeniu.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Cum funcționează codurile de etică Un cod de etică este un ghid al principiilor concepute pentru a ajuta profesioniștii să desfășoare afaceri în mod onest și cu integritate. mai multe Chartered Investment Counselor (CIC) Chartered Investment Counselor este o desemnare acordată de Investment Adviser Association. mai mult Asociația Națională a Consilierilor Financiari Personali (NAPFA) Asociația Națională a Consilierilor Financiari Personali (NAPFA) este o asociație profesională pentru consilieri financiari cu sediul în SUA. mai mult Asociația examinatorilor de fraude autorizați Asociația examinatorilor de fraudă autorizați este o organizație care a fost creată pentru a combate frauda și înșelăciunea în practicile de afaceri. mai mult Institutul de contabili autorizați în Anglia și Țara Galilor (ICAEW) Institutul de contabili autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW) sunt profesioniști contabili și financiari care au îndeplinit standardele în Anglia și Țara Galilor. mai mult Definiție Certificată și Consilier financiar (CTFA) Definiție Certificat Trust și Financial Adviser (CTFA) este o denumire profesională oferită de American Bankers Association. mai multe link-uri partenere