Chartered Portfolio Manager (CPM)
Manager de portofoliu încorporat este o denumire profesională oferită de Academia Globală de Finanțe și Management (GAFM), fosta Academie Americană de Management Financiar. Managerii de portofoliu încadrați se specializează în gestionarea portofoliului și iau decizii de investiții în numele persoanelor și instituțiilor.
Înțelegerea Chartered Portfolio Manager (CPM)
Un manager de portofoliu este o persoană sau un grup de persoane responsabile pentru investiția unui fond mutual reciproc, tranzacționat prin schimb sau închis, implementând strategia de investiții și gestionând tranzacțiile de portofoliu cotidian. Gestionarea portofoliului poate fi activă sau pasivă. Certificarea și acreditarea nu sunt necesare pentru a gestiona un portofoliu.
Clienții managerului de portofoliu investesc bani cu managerul de portofoliu pentru a plăti nevoile viitoare, cum ar fi datoriile fondurilor de pensii sau fondurile de dotare pentru nevoile universitare actuale. În ceea ce privește investițiile, managerii de portofoliu lucrează cu o echipă de analiști și cercetători și sunt responsabili pentru stabilirea unei strategii de investiții, selectarea investițiilor adecvate și alocarea corespunzătoare a fiecărei investiții pentru un fond de investiții sau un vehicul de gestionare a activelor.
Academia Globală de Finanțe și Management
GAFM este o instituție la nivel mondial care oferă certificarea candidaților pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și acreditările în managementul financiar. Academia Americană de Management Financiar a fost inițial înființată în 1996, printr-o fuziune între Comitetul consultativ al fondatorilor din revizuirea legislației fiscale originale și de planificare imobiliară și Academia Americană de Analiză și Management Financiar. În ianuarie 2015, academia și-a vândut proprietatea intelectuală către Academia Globală de Finanțe și Management.
GAFM oferă multiple membri profesionale, certificări și desemnări. Membrii trebuie să fi trecut printr-unul dintre programele universitare recunoscute GAFM sau printr-un program educațional executiv recunoscut de guvern, deși consiliul poate renunța la aceste cerințe în unele cazuri. Consiliul GAFM nu a oferit niciodată instruire directă, dar a recunoscut sute de furnizori aprobați.
GAFM acordă mai multe desemnări proprii, inclusiv administrator de active chartered, analist de piață chartered, manager de portofoliu chartered, trust chartered și planificator de proprietăți, manager de avere și personal profesionist financiar.
Desemnarea CPM
Programul Chartered Portfolio Manager (CPM) învață tehnici de evaluare a capitalurilor proprii, dinamici care determină piețele financiare, cum să construiți și să gestionați portofolii și multe alte subiecte de gestionare a portofoliului.
Managerii de portofoliu încorporați trebuie să aibă cel puțin trei ani de experiență în gestionarea activă a portofoliilor de investiții și o diplomă aprobată GAFM în finanțe, impozite, contabilitate, servicii financiare, lege sau un CPA, MBA, MS, Ph.D. sau JD de la o școală sau organizație acreditată. După parcurgerea unui curs de acreditare GAFM, managerii de portofoliu încadrați trebuie să dureze 15 ore pe an de educație continuă aprobată.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.