Toate fondurile meteo
Un fond pentru toate condițiile meteorologice este un fond care tinde să funcționeze rezonabil atât în condiții economice, cât și nefavorabile de piață. Toate fondurile meteorologice au, de regulă, strategii de investiții flexibile care le permit să se diversifice pe clase de active și să utilizeze tehnici alternative, cum ar fi rotirea sectorului sau macro-acoperirea, pentru a gestiona modificările variate ale pieței.
Toate fondurile meteo explicate
Toate fondurile meteo folosesc diverse strategii de investiții pentru a obține câștiguri de capital în toate tipurile de medii de investiții. Bridgewater este unul dintre administratorii fondului de hedge cunoscut pentru strategia sa de investire în toate condițiile meteorologice. Numeroase alte fonduri se califică, de asemenea, din cauza caracterului larg al strategiilor incluse în univers.
Fonduri echilibrate
Un fond echilibrat poate fi o opțiune pentru toate fondurile meteorologice. Luăm, de exemplu, un fond simplu echilibrat, cu un capital de 60% și o alocare de portofoliu cu venit fix 40%. Gestionarea activă a porțiunii de capital din fond pentru a profita de condiții de piață variate, menținând în același timp rentabilitatea constantă a investitorilor din investiții cu venituri fixe prevede alocări echilibrate care produc performanță pozitivă în toate condițiile pieței.
Fondurile fără alocări specificate tind adesea să funcționeze și mai bine în toate tipurile de condiții de piață, din cauza flexibilității lor de a ajusta alocările de active. Aceste fonduri fac deseori pariuri de alocare a activelor în funcție de opiniile lor asupra riscului intern sau global. Fondurile globale de alocare a riscurilor sunt o categorie unică, deoarece ajustează alocările de portofoliu pe clase de active pentru a atenua și compensa pierderile pe piața de acțiuni cu risc ridicat, cu alocări mai mari investițiilor cu venituri fixe cu randament ridicat. Invers, alocarea inversă este utilizată atunci când piețele de acțiuni sunt în creștere. Flexibilitatea efectuării ajustărilor clasei de active este un avantaj semnificativ care permite fondului să funcționeze bine pe toate tipurile de piețe.
Fondul de alocare a riscurilor globale AllianceBernstein oferă un exemplu de produs flexibil de alocare a riscului global. În 2017, Fondul a obținut 12, 06%. De la început, Fondul raportează un randament anual de 6, 92%.
Toate strategiile meteo
Toate strategiile meteo au, de asemenea, flexibilitatea de a implementa tehnici alternative unice.
Pe scurt
Una dintre strategiile utilizate în mod obișnuit pentru a produce câștiguri în toate mediile pieței este o strategie lungă / scurtă. Aceste fonduri au latitudinea de a lua atât poziții lungi cât și scurte. Acest lucru le permite să cumpere investiții despre care cred că au potențial ridicat și să vândă titluri scurte pe care se așteaptă să le deprecieze ca valoare. Aceste fonduri au flexibilitatea de a supraponderali poziții lungi în perioadele de câștig de piață și poziții scurte supraponderale în perioadele de pierderi de piață.
Neutrul pieței
O strategie neutră de piață este o altă tehnică alternativă care folosește poziții lungi / scurte. Acest lucru variază de la o strategie tipică lungă / scurtă, deoarece încearcă să beneficieze de tranzacționarea în pereche care exploatează potențialul arbitraj între titlurile corelate. Obține toate câștigurile neutre de pe piața vremii, deoarece strategia sa presupune luarea de poziții comerciale perechi direcționate care blochează câștiguri prin mișcarea de valori mobiliare în pereche.
Alte alternative
Există, de asemenea, numeroase alte strategii care s-au dovedit eficiente în obținerea aprecierii capitalului prin toate tipurile de piețe. Rotirea sectorului și macro-acoperirea sunt două strategii pe care investitorii le caută deseori pentru toate randamentele meteorologice. Ambele oferă strategii de investiții flexibile, cu latitudinea de a trece din diferite zone ale pieței, mai degrabă decât să fie constrânse la o singură clasă de sub-active.
Strategiile de rotație sectorială se vor roti în și în afara sectoarelor care oferă potențial ridicat de creștere sau care au reputație istorică pentru performanță pe anumite tipuri de piețe. Tranzacțiile de inflație, tehnologia și alte sectoare inovatoare oferă, în general, cele mai mari randamente potențiale în economiile în expansiune. În mod invers, pe piețele contractante, elementele de consum și alte sectoare foarte bazate pe oferte oferă o anumită siguranță.
Macro-acoperirea este o altă strategie flexibilă care combină teoriile atât asupra rotației sectoriale, cât și a investițiilor lungi / scurte. Strategiile de acoperire a macro-urilor vor căuta să fie investite în sectoarele bazate pe piață, utilizând, de asemenea, tranzacții lungi și scurte pentru a profita de catalizatori de piață specifici.
Strategia Bridgewater All Weather
Ray Dalio a dezvoltat Strategia All Weather Bridge a Bridgewater în anii '70, după ce a observat schimbările de pe piață și scenariile potențiale de revenire care înconjoară agitația politică de la președinția lui Richard Nixon.
Începând cu anii 1970 Bridgewater a fost una dintre cele mai populare referiri la toate strategiile meteorologice oferind potențialul de a câștiga din toate aspectele mișcărilor prețurilor de securitate pe piață.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.