Consilieri: Cei mai buni moduri de a-ți găsi primii clienți

Devenind consilier financiar de succes este o provocare unică, cu multe piese mobile. Dincolo de finalizarea cursurilor educaționale necesare, mulți consilieri financiari devin, de asemenea, planificatori financiari certificați (CFP) sau analiști financiari charter (CFA-uri) pentru a se situa deasupra concurenței. Până la urmă, în conformitate cu Departamentul Muncii din Statele Unite, au existat 271.000 de consilieri financiari din 2016, un număr care este proiectat să crească cu 15% până în 2026. Într-un domeniu atât de aglomerat, construirea unei cărți de afaceri solide poate fi dificilă. Următoarele sfaturi pot ajuta noii consultanți financiari să își marcheze și să acapareze cota de piață.

Cultivați-vă influența

Noii consilieri financiari ar trebui să ajungă în afara cercurilor lor interne pentru a-și dezvolta rețelele și a-și crește bazele de trimitere. Deși acest lucru poate fi obținut prin marketingul social media, dezvoltarea relațiilor personale tinde să fie o soluție mai eficientă.

"Sfatul meu pentru consilierii financiari care abia începe este să utilizeze centrele de influență precum contabili, avocați, directori de resurse umane, mese rotunde de afaceri, precum și utilizarea mijloacelor de socializare", declară Donald Reichert, partener la Capital Design Associates Group, LLC. este nevoie de timp pentru a consolida relațiile, Reichert evidențiază importanța rețelelor timpurii în cariera cuiva.

Serviți nerezervat

În timp ce pensionarii și cei care se apropie de pensionare sunt o sursă evidentă de afaceri, consilierii financiari ar trebui să se uite, de asemenea, la o demografie comparativ subestimată pentru a-și ridica clienții.

„În timp ce majoritatea consilierilor lucrează cu persoanele în vârstă de pensionare, cu portofolii luxuriante, mă concentrez pe spațiul profesional tânăr subestimat”, spune Matt Cosgriff, CFP, fondatorul Lifoiz Advisors, care îi ajută pe consilierii să vizeze cei care au nevoie.

Cheie de luat cu cheie

• Noii consilieri financiari ar trebui să depășească cercurile lor interne pentru a-și cultiva rețelele și pentru a-și mări bazele de recomandări.
• Consilierii pot câștiga noi clienți prin intensificarea implicării lor personale în comunitățile lor.
• În loc să se concentreze exclusiv pe pensionari, consilierii ar trebui să se uite și la o demografie comparativ subestimată.

Deveniți implicat în comunitate

Unul dintre cele mai bune moduri în care consilierii pot câștiga noi clienți este intensificarea implicării personale în comunitățile lor. În timp ce campaniile tradiționale de marketing costă bani, implicarea comunității necesită doar timp. Și prin oferirea de voluntariat cu cauze apropiate și dragi pentru ei, consilierii se pot conecta cu alte persoane cu gândire similară, care, într-o zi, pot deveni clienți de afaceri.

Consilieri financiari: sfaturi pentru câștigarea clienților noi

Ceea ce oferă o mică întoarcere

Pentru noi consilieri financiari, cultivarea clienților este un joc de numere care poate fi câștigat cu următoarele metode de informare:

• Sunând la rece
• Bat la usi
• Oferirea de mese gratuite pentru a încuraja participarea la prezentări
• Configurarea bolurilor de pește pentru colectarea cărților de vizită la expoziții comerciale

Devin Carroll, fondatorul serviciilor de securitate socială, subliniază că nu există comenzi rapide pentru generarea de clienți, explicând: „În primii zece ani, ca consilier, m-am luptat cu procesul de achiziție a clientului. Apelarea la rece, baterea ușilor, seminarii și speranța sesizările au fost singurele mele instrumente. Și în timp ce aceste metode au funcționat, au fost dureros de încet. "

Linia de jos

Cei care doresc să angajeze un consilier financiar tind să aleagă profesioniștii în care cresc pentru a avea încredere, deși relațiile în mod natural evoluează. Prin asocierea implicării comunității cu rețelele solide, consilierii pot construi o firmă care va crește în anii următori.