Semnal comercial
Un semnal comercial este un declanșator al acțiunii, fie pentru a cumpăra sau vinde o garanție sau un alt activ, generat prin analiză. Acea analiză poate fi generată de oameni folosind indicatori tehnici sau poate fi generată folosind algoritmi matematici bazați pe acțiunea pieței, eventual în combinație cu alți factori de piață, cum ar fi indicatorii economici.
Bazele semnalelor comerciale
Semnalele comerciale pot folosi o varietate de intrări din mai multe discipline. În mod obișnuit, analiza tehnică este o componentă majoră, dar pot fi de asemenea analize fundamentale, analize cantitative și economie. Acestea pot include măsuri sentimentale și chiar semnale de la alte sisteme de semnal comercial. Scopul este de a oferi investitorilor și comercianților o metodă mecanică, lipsită de emoție, pentru a cumpăra sau vinde o garanție sau un alt activ.
În afară de declanșatoarele simple de cumpărare și vânzare, semnalele comerciale pot fi utilizate pentru a modifica un portofoliu, determinând când ar putea fi un moment bun pentru a cumpăra mai multe sectoare specifice, cum ar fi tehnologia și pentru a aprinde un altul, cum ar fi discurile de consum. Comercianții de obligațiuni ar putea avea semnale pentru ajustarea duratei portofoliilor lor prin vânzarea unei scadențe și cumpărarea unei scadențe diferite. Și în sfârșit, poate ajuta și la alocarea clasei de active, cum ar fi mutarea banilor în acțiuni, obligațiuni și aur.
Nu există nicio limită la cât de complex poate fi un semnal comercial. Cu toate acestea, comercianții tind să păstreze lucrurile simple, folosind doar o mână de intrări. În scopuri practice, este mult mai ușor să gestionați un generator de semnal simplu și să-l testați periodic pentru a vedea ce componente au nevoie de reglare sau înlocuire. Prea multe intrări ar introduce complexitatea care necesită mai mult timp decât are de oferit un comerciant. Și din moment ce piețele se schimbă de-a lungul timpului, adesea cu mare viteză, strategiile complexe ar putea fi învechite înainte ca testarea să fie chiar terminată.
Cheie de luat cu cheie
- Semnalele de tranzacționare sunt declanșatoare pentru acțiunea de cumpărare sau vânzare a unei garanții pe baza unui set de criterii prestabilite. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a reconstitui un portofoliu și pentru a schimba alocările sectorului sau pentru a lua noi poziții.
- Comercianții pot crea semnale de tranzacționare folosind o varietate de criterii, de la cele simple, precum rapoartele de câștiguri și creșterea volumului, până la semnale mai complexe care sunt derivate folosind semnale existente.
Crearea unui semnal comercial
Există posibilități nesfârșite atunci când vin cu un semnal comercial, însă comercianții tind să vrea doar să își automatizeze gândirea. Un exemplu ar putea fi: „pentru o acțiune cu un raport mai mic decât un anumit raport preț-câștig, cumpărați atunci când o anumită formațiune tehnică izbucnește în creștere, iar prețurile sunt peste o anumită medie în mișcare în timp ce ratele dobânzilor scad”.
Iată câteva dintre cele mai comune intrări. Comercianții le pot combina, deoarece doresc să îndeplinească orice criterii pe care le folosesc pentru a selecta meserii.
- Defalcarea sau descompunerea modelului tehnic. Acestea pot include triunghiuri, dreptunghiuri, cap și umeri și linii de tendință.
- Cruce medie în mișcare. Majoritatea investitorilor urmăresc mediile mobile de 50 și 200 de zile, dar există multe altele în uz comun. Aportul ar putea fi atunci când activitatea de tranzacționare trece peste sau sub medie. Sau ar putea fi atunci când două medii se încrucișează între ele.
- Creșterea volumului. Volumul neobișnuit de mare este adesea un precursor al unei noi mișcări pe piață. Pe piețele futures, poate fi utilizat și dobânda deschisă.
- Ratele dobânzilor. Modificările ratelor pot sugera adesea schimbări pe piețele de acțiuni și de mărfuri.
- Volatilitate. Există multe modalități de a măsura volatilitatea și, la fel ca și în cazul altor indicatori, maximele extreme sau nivelurile minime de volatilitate pot declanșa schimbări ale pieței.
- Cicluri. Piețele de toate tipurile tind să fluide și să curgă în timp, chiar dacă se află într-o tendință constantă sau într-o stare care nu este în trend. Unul dintre ciclurile mai cunoscute este ciclul sezonier al stocurilor - se vinde în mai și pleacă - ceea ce ar putea ajuta la determinarea dacă o strategie funcționează în jumătatea puternică sau slabă a anului.
- Extremele sentimentelor. Folosit ca indicator contrariat, excesivitatea în funcție de sondaje sau activitatea de tranzacționare reală poate sugera topuri de piață. În schimb, randamentul excesiv poate duce la fonduri de piață.
- Evaluare. O evaluare excesiv de ridicată în comparație cu măsurile specifice pieței, sectorului sau stocurilor poate conduce la semnale de vânzare.