Top Stocuri cu capace mici din 2018

Stocurile companiilor listate care au capitalizare de piață cuprinsă între 300 milioane și 2 miliarde USD sunt considerate stocuri cu capacități mici. Cu toate acestea, având în vedere că prețul acțiunilor acestor companii este predispus la fluctuații mari într-o perioadă scurtă de timp, multe companii cu capacitate de piață de până la 10 miliarde de dolari pot fi găsite și în universul cu capacități mici. Astfel de companii pot avea sau nu orice produs sau servicii comercializabile, pot fi implicate doar în proiecte bazate pe cercetare, nu pot aduce profituri și nu pot plăti dividende. În timp ce astfel de acțiuni cu capacități mici sunt considerate mai riscante decât plafoanele mari sau chiar plafonul mediu, acestea au potențialul de a aduce profituri mai mari pentru investitori. Stocul unei companii biotehnologice de 10 membri care cercetează un remediu pentru vindecarea cancerului poate apărea ca un multi-bagger în cazul în care proiectul reușește, sau o echipă mică de profesioniști din domeniul calculatorului care lucrează la o tehnologie robotică cu inteligență artificială (AI) poate asigura o brevet de lungă durată care rezultă în câștiguri ale vânturilor care duc la o alergare masivă a taurului în prețul acțiunilor sale.

Datorită clasificării de dimensiuni mici, un număr foarte mare de companii aparținând tuturor sectoarelor industriale formează universul „capacul mic”. Există foarte mulți indici de piață a marfurilor mici care reprezintă performanța generală a sectorului de mici capete. Printre indiciile populare cu capacități mici se numără indicele Russell 2000, MSCI USA Small Cap Index sau S&P Small Cap 600 Index, fiecare conținând o listă lungă de companii.

Pe baza rentabilităților anuale generate de companiile de top mici de capital pe parcursul anului 2018, acest articol prezintă o listă selectată a câștigătorilor de top din universul „plafonul mic”. Lista include companii care au obținut randamente anuale de peste 100 la sută, au un plafon de piață de cel puțin 2 miliarde de dolari și fac parte din indicele Russell 2000 la data scrierii. Pe baza câștigurilor procentuale realizate între 2 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2018, performanța stocului individual este comparată cu cea a indicelui Russell 2000, care a scăzut cu aproximativ 12, 5 la sută în 2018.

Lista celor mai mici 5 companii cu capacități mici

1. The Trade Desk, Inc. (TTD)

• Cap de piață: 6, 38 miliarde de dolari
• Performanță: randament anual de 150, 08%

2. World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

• Cap de piață: 6, 22 miliarde de dolari
• Performanță: 136, 20% randament anual

3. Etsy Inc (ETSY)

• Cap de piață: 6, 33 miliarde de dolari
• Performanță: rentabilitate anuală de 125, 64%

4. Alteryx Inc (AYX)

• Cap de piață: 4, 19 miliarde de dolari
• Performanță: randament anual de 123, 61%

5. Amedisys Inc. (AMED)

• Cap de piață: 4, 31 miliarde de dolari
• Performanță: randament anual de 113, 39%

Biroul comercial

Ventura, California Desk Bureau este o companie globală de tehnologie. Oferă o platformă de autoservire bazată pe cloud care permite clienților săi să cumpere și să gestioneze campanii de publicitate digitală pe diferite formate de publicitate. Respectând nevoile profesioniștilor și întreprinderilor de brand și media, oferă servicii de publicitate pe afișaje, video și platforme sociale și pe o serie de dispozitive care includ computere, dispozitive mobile și televizoare inteligente conectate.

Deși prețul acțiunilor nu s-a mișcat prea mult în primele luni ale anului, investițiile companiei într-o platformă publicitară pentru televiziunea conectată au început să prezinte rezultate la jumătatea anului înainte. Creșterea de zece ori realizată în fluxul TV conectat, o creștere de trei ori a veniturilor din anunțurile audio și o creștere de aproximativ 66 la sută a reclamelor mobile au devenit principalii factori ai mitingului care a urmat în al treilea trimestru al anului. Numerele puternice din al doilea și al treilea trimestru care au depășit în mod convingător așteptările străzii au susținut evoluția prețurilor la acțiuni.

Deși există îngrijorări cu privire la amenințările de concurență în spațiul TV conectat și la evaluările scumpe ale stocurilor, declinul parțial observat în decembrie a făcut ca stocul să devină atractiv. Fluxurile de venit omni-canal ale companiei, planurile de extindere la nivel mondial, un record stabil cu o retenție ridicată a clienților de 95 la sută în ultimele trimestre, iar cele mai noi produse și oferte inovatoare sunt de așteptat să conducă activitatea companiei în 2019.

World Wrestling Entertainment

Cel mai cunoscut pentru evenimentele sale de luptă, Stamford, Connecticut World Wrestling Entertainment a fost înființat în 1987 și funcționează ca o companie integrată de media și divertisment. Activitatea sa include producție și distribuție de conținut bazat pe mai multe canale, acorduri privind drepturile de televiziune, programe de evenimente de plată pe vizionare, evenimente și filme live, licențiere și vânzare de produse și mărci cu temă WWE.

După un prim trimestru moderat, prețul acțiunilor a crescut în luna mai pe baza știrii că compania deschide vânzarea francizei sale „Smackdown” către diverse rețele. Noua afacere ar permite WWE să perceapă o primă intensă pentru conținutul său, după refuzul NBCUniversal de a reînnoi tranzacția. Stocul a înregistrat valori superioare în iulie, după anunțarea mai multor noi oferte TV, inclusiv „Raw” care a continuat pe Comcast în timp ce „SmackDown” a mers la Fox Sports. Veniturile din trimestrul al treilea raportate în octombrie au văzut că compania lipsește estimări de consens care duce la pierderea parțială a câștigurilor YTD. Pe fondul preocupărilor concurenței din partea Amazon Prime și a altor oferte TV la cerere, 2018 va intra în istorie drept cel mai bun an pentru WWE în ceea ce privește compania care reușește să blocheze oferte de televiziune extrem de profitabile pentru următorii cinci ani.

Etsy

Etsy, din New York, funcționează ca o piață online offline și offline, care facilitează conectarea oamenilor de pe tot globul pentru a face, cumpăra și vinde mărfuri prin canale online și offline.

Prețul acțiunii a înregistrat câștiguri majore în YTD care depășesc 100%, pe baza raportului trimestrial puternic din februarie, creșterea mare înregistrată pentru implicarea utilizatorilor și lansarea noului set de instrumente pentru utilizator în iunie. Inițiativele de investiții și creștere planificate în jurul îmbunătățirii valorilor de angajare, planurilor de extindere globală și noilor inițiative de monetizare introduse în iunie au susținut, de asemenea, impulsul ascendent. Septembrie și noiembrie au înregistrat prețul acțiunii atingând două noi valori maxime, în urma unui card de raport financiar solid pentru trimestru. Implementarea unei noi structuri de stabilire a prețurilor și progresele înregistrate pe parcursul migrării către Google Cloud sunt de așteptat să conducă viitoarea activitate a companiei.

Alteryx

Alteryx, cu sediul în Irvin, a fost încorporat în 2011 și funcționează ca un furnizor de software de analiză a datelor auto-service. Ajută organizațiile să ia decizii bazate pe date prin aprovizionarea, pregătirea, consolidarea și analizarea datelor din mai multe surse relevante prin intermediul platformei sale sigure și scalabile bazate pe abonamente.

Marele impuls a avut loc în luna mai și apoi în august, când compania a anunțat rezultate mai mult decât așteptate în primul și al doilea trimestru. Rezultatele au fost susținute de o îmbunătățire semnificativă a numărului de clienți, care a crescut cu 40 la sută în trimestrul al doilea. Deși compania încă nu va deveni profitabilă, în fiecare trimestru și-a îmbunătățit în mod repetat perspectivele de venit, ceea ce a susținut impulsul. Compania se așteaptă ca veniturile să se îmbunătățească cu încă 48 la sută în al patrulea trimestru al anului fiscal 2018, iar investitorii vor aștepta cu nerăbdare anunțul rezultatelor care va avea loc în această lună.

Amedisys

Fondată în 1994, Amedisys este o companie din sectorul sănătății care oferă servicii de sănătate la domiciliu, servicii de îngrijire și îngrijire personală. Deține și operează mai multe centre medicale de îngrijire medicală la domiciliu, Medicare, centre de îngrijire și certificate de îngrijire personală din 35 de state americane.

Prețul acțiunilor Amedisys a avut o evoluție ascendentă constantă pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2018. Momentul câștigului de acțiuni a urmat rezultatelor trimestriale mai bine-așteptate anunțate în mai și august pentru primul și al doilea trimestru. Achizițiile sale în timp util de East Tennessee Personal Care Service (ETPCS), un furnizor de îngrijiri personale cu sediul central în Knoxville, Tennessee și Bring Care Home, un furnizor de îngrijiri personale din nord-estul Massachusetts, respectiv, în mai și iulie, l-au ajutat să-și extindă amprenta în segment de îngrijire personală. De asemenea, compania a îmbunătățit „calitatea clinică”, așa cum este indicat de previzualizarea scorului STAR de către CMS.

Demografia îmbătrânită a populației americane și necesitatea unei îngrijiri îmbunătățite într-un mediu de îngrijire medicală la domiciliu sunt de așteptat să favorizeze activitatea companiei. Cu toate acestea, acești furnizori de servicii medicale la domiciliu au dependență de Medicare pentru veniturile lor, iar orice modificare a propunerilor de plată emise de autorități poate avea un impact grav asupra prețului acțiunilor.

Performanța prețurilor la stocurile mici de capac

Grafic curtoazie: Yahoo! Finanţa

Învelișul sectorului de capacități mici

Categoria plafonului mic include companii care sunt mici din punct de vedere al valorii de piață, sunt de obicei în stadiul de creștere și sunt predispuse la variații largi ale prețului acțiunilor. În timp ce stocurile menționate mai sus au generat randamente pozitive mai mari de 100 la sută, un număr mare de alte stocuri de capacități mici s-au încheiat în roșu. Plafoanele mici reprezintă un pariu mai riscant în comparație cu plafoanele mari sau cu plafonele medii, iar investitorii ar trebui să acționeze cu precauție în timp ce investesc în astfel de acțiuni.