ETF-uri de top petrol

Acestea sunt perioade grele pentru fondurile tranzacționate cu schimb de petrol (ETF-uri). Prețurile brute au lovit anul trecut teritoriul ursului, iar oferta de petrol continuă să depășească cererea. Decizia OPEC de a nu crește producția a ajutat la scăderea prețurilor și mulți experți nu se așteaptă la o revenire semnificativă de ani de zile.

Cu toate acestea, acesta este un sector pe care investitorii cu un orizont de lungă durată ar trebui să-l ia în considerare, deoarece prețurile nu vor rămâne deprimate pentru totdeauna. Mai mult, deși ecologiștii au susținut de zeci de ani că petrolul este o resursă finită, companiile continuă să găsească mai multe lucruri. Doar în SUA, Administrația informațiilor energetice din SUA estimează că rezervele dovedite de petrol și gaze naturale au crescut timp de cinci ani consecutivi. Acea boon a compensat declinul producției în rândul membrilor OPEC.

Investitorii ETF pot evita riscurile de expunere la stocurile unice care tind să fluctueze pe baza direcției prețurilor petrolului. Ca și în cazul altor investiții, cheia pentru ETF-uri petroliere sunt taxele acestora. Cu cât sunt mai mici, cu atât mai bine. De asemenea, ar trebui să evitați urmărirea unor randamente ridicate oferite de unele fonduri, care poate să nu fie sustenabile. Este deosebit de important să fii conștient de sustenabilitatea dividendelor.

Mai jos este o listă a celor mai mari cinci ETF-uri petroliere, bazate pe activele administrate, împreună cu comentarii despre participațiile fondului. Nu este surprinzător, mulți au căpătat în 2015 și nici nu vor avea parte de o perioadă ușoară în 2016. Am inclus atât fonduri de capitaluri proprii, cât și fonduri de marfă și le-am listat în ordine în scădere pe baza activelor aflate în administrare.

ETF-uri energetice

Sector de selectare a energiei SPDR ETF (XLE)

Active sub administrare: 13 miliarde de dolari

Performanță 2015: -21, 47%

Cheltuieli totale: 0, 14%

XLE are un portofoliu bine diversificat, cu participații majore, precum Exxon Mobil Corp. (XOM) și ConocoPhilips Co. (COP), împreună cu furnizorul de servicii, inclusiv Schlumberger NC (SLB).

ETF alerian MLP (AMLP)

Active sub administrare: 6, 96 miliarde USD

Performanță 2015: -25, 86%

Cheltuieli totale: 0, 72%

AMLP, care se concentrează pe parteneriate energetice cu capital limitat, este un fond ciudat. Nu numai că cheltuielile sale sunt ridicate, dar este și primul ETF structurat ca societate C, ceea ce îl face supus impozitelor pe venit.

Fondul petrolier din Statele Unite (USO)

Active sub administrare: 3, 94 miliarde USD

Performanță 2015: -45, 97%

Cheltuieli totale: 0, 72%

Acest lucru este cât se poate de simplu. Urmărește prețurile petrolului basculant prin contracte futures pentru crude ușoare, acesta fiind principalul reper utilizat în SUA Chiar și așa, cheltuielile par cam mari pentru un fond atât de simplu.

Vanguard Energy ETF (VDE)

Active sub administrare: 3, 55 miliarde USD

Performanță 2015: -23, 23%

Cheltuieli totale: 0, 10%

VDE oferă o expunere pe scară largă la nume mici, medii și mari cu capac, implicate în toate aspectele industriei petroliere, de la construcția de platforme până la rafinarea produselor și explorarea unor noi câmpuri petroliere.

Invesco DB Oil ETF (DBO)

Active sub administrare: 459, 99 milioane USD

Performanță 2015: -42.66%

Cheltuieli totale: 0, 75%

Acesta este un alt fond care urmărește prețul petrolului prin indicele de bază, deși câștigă bani și din dobânzile din Trezoreria Bills pe care le deține. Din nou, cheltuielile sunt pe partea mare.

Invesco DB Energy ETF (DBE)

Active sub gestionare: 81, 01 milioane USD

Performanță 2015: -35, 91%

Cheltuieli totale: 0, 75%

Acest ETF urmărește o mare varietate de produse energetice, inclusiv Brent Brute, ulei de încălzire, WTI brut, benzină și gaze naturale.

Linia de jos

În loc să parieze doar pe companii petroliere sau petroliere, ETF-urile petroliere oferă investitorilor o modalitate ieftină și ușoară de a-și diversifica portofoliul de investiții energetice. Doar asigurați-vă că faceți propriile dvs. cercetări înainte de a investi în oricare dintre aceste fonduri și acordați atenție taxelor.

Jonathan Berr nu deține acțiuni ale niciunui ETF-uri enumerate în acest articol.