Top 3 ETF-uri din aluminiu (IYM, AA)

Fondurile tranzacționate prin schimb sau ETF-uri oferă un mijloc alternativ de acces investitorilor care caută profituri potențiale pe piața aluminiului. Aluminiul fizic nu este disponibil ca un bun de investiții în același mod ca metalele precum aurul, argintul și platina. Futurile din aluminiu sunt tranzacționate; cu toate acestea, mulți investitori nu sunt familiarizați cu tranzacționarea pe piețele futures și se tem să folosească astfel de investiții extrem de pozitive. Unele ETF-uri din aluminiu oferă acces la futures din aluminiu folosind o investiție fără valoare, care este tranzacționată ca acțiuni comune la o bursă.

ETF-urile oferă, de asemenea, un mijloc de obținere a unui portofoliu diversificat la nivel global. Unul dintre avantajele majore ale ETF-urilor este faptul că oferă un acces mult mai ușor la piețele externe de acțiuni decât este disponibil în mod tradițional. Acest lucru poate fi deosebit de important pentru investitorii care caută oportunități într-o marfă, cum ar fi aluminiul, unde cea mai mare parte a mineritului și producției are loc în țări din afara Statelor Unite. Cei mai mari producători din minereu de aluminiu includ China, Australia și Rusia.

Aluminiul este cel mai utilizat pe scară largă în industria construcțiilor și a ambalajelor și în sectorul auto. Cererea crescută de aluminiu ușor în autovehicule pentru a îmbunătăți eficiența consumului de combustibil este unul dintre factorii de preț ai pieței.

Administrația lui Trump a anunțat la 1 martie 2018 că președintele Trump va semna oficial măsurile comerciale săptămâna viitoare, care vor impune tarife de 25% la importurile de oțel și 10% la importurile de aluminiu.

Există atât ETF-uri bazate pe futures de bază, cât și bazate pe acțiuni, care oferă expunere pe piața aluminiului. Cele două ETF-uri principale disponibile în această clasă de active sunt de fapt notele tranzacționate pe schimburi (ETN-uri) sau ETN-uri. ETN-urile, deși sunt incluse în ETF-uri tradiționale, sunt titluri de creanță și, prin urmare, sunt supuse riscului de credit în concordanță cu stabilitatea financiară a emitentului.

Printre cei mai populari ETF-uri pe care investitorii le folosesc pentru a obține expunere pe piața aluminiului se numără iShares Dow Jones US Basic Sector Sector Fund Index (IYM), iPath Dow Jones-UBS Aluminiul Subindex Total Return ETN (JJU) și Pure Beta Aluminum ETN ( FOLIE).

iShares Fondul de bază pentru sectorul materialelor de bază din SUA (IYM)

IShares US Basic Materials ETF nu este concentrat exclusiv pe aluminiu, dar oferă avantajul de a oferi investitorilor un ETF bazat pe capitaluri proprii care conține o anumită expunere pe piața aluminiului prin participații majore de fonduri precum Alcoa (AA) și Newmont Mining (NEM). Acest ETF își propune să reproducă performanța indicelui Dow Jones Basic Materials. Indicele ponderat pe plafonul de piață este un subindex al indicelui total al pieței americane Dow Jones și este conceput pentru a reflecta performanța generală a companiilor angajate în sectorul materialelor de bază.

Acest fond BlackRock are un raport de cheltuieli de 0, 44% și oferă un randament modest de dividende de 1, 38%. Este cel mai indicat pentru investitorii care doresc o expunere diversificată la aluminiu împreună cu alte stocuri din sectorul materialelor de bază, dar preferă să mențină doar investiții bazate pe echitate.

iPath Dow Jones-UBS Subindex din aluminiu Total Return ETN (JJU)

Pentru investitorii care doresc o investiție mai directă în aluminiu, există iPath Dow Jones Aluminum Subindex ETN. Acest ETN își propune să reflecte randamentele potențial disponibile printr-o investiție fără valoare în contracte futures din aluminiu, împreună cu randamentele din garanțiile investite în facturile Trezoreriei SUA (facturi T). Indicele de bază reprezintă un contract futures din aluminiu care este continuu reportat în următoarea lună de tranzacționare.

Rata cheltuielilor fondului este de 0, 75%. Deoarece acesta este un produs bazat pe futures, nu există un randament de dividende.
Barclays Capital este emitentul acestui ETN.

Pure Beta Aluminum ETN (FOIL)

O ETN alternativă la iPind Dow Jones Aluminium Subindex ETN este Pure Beta Aluminium ETN. Acest ETN, de asemenea, emis de Barclays Bank și legat de indicele Barclays Capital Aluminium Pura Beta TR, este reprezentativ pentru o investiție nemaivăzută în prețul contractelor futures din aluminiu. Cu toate acestea, indicele de bază folosește o strategie de investiții diferită de fondul iPath. Indicele selectează luni contracte futures folosind metoda Barclays Pure Beta Series 2 care încearcă să limiteze efectele contango, unde prețurile futures converg spre scădere pentru a satisface prețurile spot la expirarea contractului. Fondul oferă, de asemenea, randamentele disponibile din garanțiile de numerar menținute în facturile T americane.

Rata cheltuielilor fondului este de 0, 75%. Ca și JJU, fondul FOIL este o investiție cu risc relativ mare, cel mai indicat pentru investitorii care doresc să speculeze prețurile futures ale aluminiului.