Top 10 sfaturi pentru generarea de plumb pentru consilierii financiari

Majoritatea consilierilor financiari consideră că este dificil să genereze oportunități constante. Motivul principal pentru aceasta este că nu folosesc strategiile corecte. În cele mai multe cazuri, ei folosesc strategii vechi care nu mai sunt foarte eficiente în lumea modernă. Aceste strategii mai vechi și depășite includ apeluri la rece, poștă directă și reclame de ziare sau reviste.

Consilierii financiari ar putea vedea unele rezultate folosind aceste tactici arhaice, dar nu sunt rentabile sau eficiente în timp. Dacă ar fi să cercetați consultanți financiari de top, niciunul dintre ei nu vă va spune că strategiile lor principale de generare de plumb includ una dintre cele enumerate mai sus. Încă mai au un potențial, dar nu ar trebui să fie metoda preferată de generare de plumb. (Pentru mai multe informații, consultați: Tendințe care contestă consultanții financiari).

Strategii supraevaluate

Iată o defalcare rapidă a motivului pentru care câteva dintre strategiile mai comune nu sunt puternice:

• Apeluri la rece: consilierii financiari primesc o mulțime de răspunsuri negative în legătură cu apelurile reci. Atunci când combini asta cu o rată de succes scăzută, duce la frustrare și la o potențială rupere.
• Poștă directă: vizualizată ca e-mail necompletat de majoritatea destinatarilor. De asemenea, nu vizează un anumit public, ceea ce va conduce la o rată de conversie foarte scăzută.
• Anunțuri în ziare și reviste: încă o dată, dacă nu plasați anunțuri în publicații de nișă, nu vizează un anumit public. Aceasta este, de asemenea, una dintre cele mai puțin eficiente metode de a viza investitori cu valoare netă mare. (Pentru mai multe, consultați: Sfaturi pentru clienți financiari de mare valoare netă pentru consilierii financiari.)
• Site Web: Acest lucru are un potențial mai mare decât oricare altul din listă, dar se reduce la eficiență. Dacă aveți un site web cu numele și informațiile de contact pe acesta, dar fără conținut, nu va face mare lucru pentru dvs. Cu toate acestea, dacă angajezi scriitori cunoscuți la un preț accesibil și postează articole care sunt orientate către publicul țintă, atunci poți crește clasamentele de optimizare a motoarelor de căutare (SEO) și să generezi oportunități calificate. Marele dezavantaj este că multe dintre aceste oportunități nu vor fi locale. (Pentru mai multe, consultați: Sfaturi SEO pentru consilieri financiari.)

To Do's

Să știi ce să nu faci este la fel de important ca să știi ce să faci. Dacă utilizați strategii greșite, afacerea dvs. nu va avea succes, mai ales atunci când concurenții angajează strategii corecte. Acestea fiind spuse, cea mai importantă eroare pe care o fac consultanții financiari atunci când vine vorba de generarea de plumb este că aceștia petrec prea mult timp pentru asta.

Acest lucru ar putea suna contraincurent, dar timpul dvs. este valoros, ceea ce înseamnă că auto-respondenții sunt imperative. De asemenea, doriți să fiți disponibili prin telefon în orice moment, inclusiv în timpul prânzului. Majoritatea perspectivelor locale vor apela în timpul pauzei de prânz, care este și a ta. Dacă nu sunteți disponibil, va reduce șansele de a deveni o întâlnire. (Pentru mai multe, consultați: De ce clienții consiliați financiar.)

O notă și mai importantă - poate cea mai importantă - este că majoritatea consilierilor financiari nu petrec suficient timp în comunicarea și consolidarea relațiilor cu clienții lor actuali. Aceasta este o necesitate absolută. A rămâne în contact arată că ai grijă și nu doar un agent de vânzări. De asemenea, crește cantitatea de beneficii pe care le obțineți din recomandări.

Strategii subevaluate

Generarea de clienți este mai ușor decât ai putea crede. Este doar o chestiune de a ține pasul cu cele mai eficiente manevre de astăzi. Iată o defalcare rapidă a 10 strategii de generare de plumb extrem de eficiente:

1. LinkedIn: puteți utiliza fila rețelei pentru a sorta și filtra contactele și a trimite un mesaj simplu (poate cu un sfat de investiții sau de gestionare a banilor) foștilor colegi și liderilor de afaceri locali. Puteți utiliza fila de domiciliu pentru a contacta potențiali despre realizările lor în carieră sau pentru a-și plăcea conținutul. Puteți utiliza fila avansată pentru a utiliza conexiunile reciproce la introducerea în teren. O altă notă importantă: LinkedIn atrage o mulțime de persoane cu valoare mare netă. (Pentru mai multe, consultați: Modul în care consilierii financiari favorizează media socială.)
2. Word of Gouth: Acest lucru este de așteptat și s-ar putea să credeți că nu aveți niciun control asupra acestuia, dar dacă arătați clienților actuali că dețineți cele patru C-uri - Credibil, Îngrijitor, Colaborativ, Chimie - șansele dvs. de a vedea trimiteri ale clienților dispare.
3. Seminarii de cină: nu fi ieftin cu restaurantul și invită doar perspective specifice. Această metodă de generare a plumbului poate implica un cost ridicat, dar rentabilitatea investiției (ROI) ar trebui să fie excelentă dacă este eliminată corect. Puteți vedea peste 50 de perspective de înaltă calitate în mai puțin de două luni.
4. Ateliere educaționale: o alternativă mai accesibilă la seminariile de cină. Și oamenii preferă mult atelierele decât întâlnirile de vânzare unu-la-unu, deoarece oferă un mediu care nu este atât de ridicat de presiune pentru potențialul client. (Pentru mai multe, consultați: Cum să fiți un consultant financiar de top.)
5. Grupuri de conducere: Aceste grupuri se întâlnesc adesea o dată pe săptămână și împărtășesc oportunități de înaltă calificare, dar aceștia sunt, în general, profesioniști în afaceri din diferite industrii, așa că nu trebuie să vă faceți prea multe griji pentru concurență.
6. Rapoarte gratuite: fie că este vorba de mail melc, e-mail sau orice formă de comunicare, toată lumea este interesată de gratuitate. Dacă le place ceea ce citesc și informațiile dvs. de contact sunt disponibile, nu fiți șocați dacă primiți un răspuns puternic.
7. Rețea comunitară: acest lucru durează puțin mai mult, deoarece trebuie să vă stabiliți încredere. Implicarea în evenimente comunitare poate merge mult dacă ești consecvent, mai ales dacă le sponsorizezi și construiești un brand în zona locală. Puteți ajuta, de asemenea, să vă construiți brandul în emisiuni de radio locale, emisiuni de televiziune și podcasturi. (Pentru mai multe, consultați: Crearea de rețele pentru profesioniștii financiari: menținerea unei prezențe puternice în industrie.)
8. Facebook: Acest lucru devine din ce în ce mai răspândit și va ajuta la formarea și construirea relațiilor în timp. De asemenea, consilierii financiari pot profita de evenimentele Facebook, care pot fi utilizate pentru a anunța utilizatorii despre ocaziile viitoare.
9. Anunțuri Google: acestea pot fi costisitoare în funcție de bugetul dvs., așa că asigurați-vă că anunțurile dvs. sunt foarte direcționate.
10. Articolul din ziar: Acesta este diferit de un anunț de ziar. Dacă aveți un ziar local, contactați-le și solicitați să scrieți un articol pe baza domeniului dvs. de expertiză. Dacă obțineți undă verde, în curând veți fi văzuți ca o figură autoritară în întreaga comunitate. Când se întâmplă acest lucru, nu trebuie să căutați perspective. Vor veni la tine.

Potențial extraordinar

Spre deosebire de ceea ce ați putea auzi sau citi, nu a existat timp mai bun de-a lungul istoriei pentru a fi consilier financiar. În următorii 15 ani, în medie, 10.000 de Baby Boomers vor ieși la pensie în fiecare zi. Majoritatea dintre ei încă nu și-au dat seama cum să planifice pensia, parțial pentru că nu cred că au destui bani pentru a face acest lucru. (Pentru mai multe, consultați: Top 10 investiții pentru Baby Boomers.)

Dacă credeți că puteți ajuta noi pensionari și ajuta copiii adulți să aibă grijă de finanțele părinților, luați în considerare cu fermitate formularea unei pâlnii de vânzare pentru această piață. Pentru a simplifica, utilizați un proces în trei etape: generarea de plumb, construirea relațiilor și închiderea și vânzarea. Modificați subprocesele după ce ați dat seama care este cel mai puțin și cel mai puțin eficient.

Consilierii financiari au posibilitatea de a valorifica cea mai mare generație din istorie, care se retrage în droguri. Strategiile mai vechi de generare a plumbului nu ar trebui excluse, dar nici nu ar trebui să mai fie punctul central. (Pentru mai multe, consultați: Strategii de creștere pentru consilierii financiari.)