VIMAX: Prezentare generală a fondului Vanguard Mid Cap
Fondul mutual Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) este un fond de indici care urmărește să reflecte performanța CRSP US Mid-Cap Index, un reper neadministrat reprezentând firme americane de dimensiuni medii. A început tranzacționarea în noiembrie 2001, iar din octombrie 2018, fondul mutual a obținut 1, 51% Deține un rating de patru stele și o medalie de aur de Morningstar Investment Research. Rata sa de cheltuieli nete este de 0, 05%; taxa sa de administrare este de 0, 04%. Clasa de acțiuni Admiral este versiunea lui Vanguard a unei clase de acțiuni instituționale, în care clienții și conturile mai mari sunt percepute comisioane mai mici în schimbul soldurilor minime ale conturilor.
Donald Butler a gestionat fondul încă de la înființare. Michael Johnson i s-a alăturat în 2016 ca manager de portofoliu.
Performanţă
Începând cu luna octombrie 2018, acțiunile amiralice ale fondului Vanguard Mid-Cap Index sunt în creștere cu 7, 37% an până în prezent (YTD). Fondul mutual a generat randamente puternice de 13, 78% în ultimii trei ani; 11, 66% în ultimii cinci ani; 12, 42% în ultimii 10 ani; și 10, 24% de la înființare - aproape exact în conformitate cu indicele său de referință.
Alocarea portofoliului
În octombrie 2018, 99, 49% din fondul mutual au fost alocate acțiunilor; restul era în obligațiuni și numerar. Primele cinci sectoare în funcție de ponderea alocării au fost tehnologia (18, 87%), ciclice de consum (15, 09%), industriale (15, 5%), servicii financiare (13, 44%) și asistență medicală (10, 02%).
Top 10 de exploatații
Acțiunile amiralice ale fondului Vanguard Mid-Cap Index au avut în total 366 poziții în portofoliul său și au un raport anual de afaceri de 14%. plafonul median al companiilor sale este de 15, 3 miliarde de dolari (la capătul mai mare al intervalului mediu). Primele 10 dețineri, care cuprind 7, 07% din activele totale, sunt
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | POR | 0, 70% |
| Worldpay Inc clasa A | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amfenol Corp Clasa A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
Linia de jos
Istoric, stocurile la nivel mediu au fost mai volatile în preț decât stocurile cu capacități mari care domină piața generală și de multe ori au performanțe destul de diferite. Începând cu 2016, acestea sunt pe listă, iar reducerea impozitelor pe 2017 ar trebui să le ajute în continuare. De-a lungul duratei sale de viață, Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shari a oferit investitorilor profituri restante și rămâne în continuare unul dintre fondurile mutuale de top pentru expunerea pe termen lung la companii de dimensiuni medii.
În general, stocurile de nivel mediu au depășit omologii lor mai mari, începând cu luna martie 2016. În timp ce S&P 400 speră să continue să se bazeze pe câștigurile sale pozitive de YTD, Vanguard Mid-Cap Index pentru acțiunile amiralului Fond au redus indicele general de nivel mediu și managerul speră să reducă răspândirea pe măsură ce anul continuă. H
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.