Top 5 ETF-uri semiconductoare

Semiconductorii continuă să fie indispensabili în telefoanele mobile, jocuri, mașini, arme militare și chiar electrocasnice. De asemenea, cloud computing crește numărul de dispozitive necesare pentru a accesa cloud.

Industria semiconductorilor se confruntă, de asemenea, cu o creștere din cauza unei economii globale în expansiune și a progreselor tehnologice rapide. Odată cu creșterea utilizării dispozitivelor, cantități mai mari de date trebuie procesate într-un ritm mai rapid decât oricând. Industria semiconductorilor este în centrul progreselor tehnologice din lume.

Pentru cei care doresc să investească în acest segment în creștere rapidă, vom explora fonduri tranzacționate pe schimburi (ETF-uri) care investesc în acțiuni cu semiconductor. Unele dintre fonduri sunt fonduri tranzacționate în schimburi, care utilizează diferite instrumente financiare sau datorii pentru a mări rata de rentabilitate a investițiilor. ETF-urile îndepărtate pot ajuta investitorii pe termen scurt să profite de creșterea prețurilor, dar efectul de levier poate mări și pierderile înregistrate pe o tranzacție. De exemplu, dacă fondul este pârghiat de trei ori, teoretic ar trebui să redea triplu performanța indicelui de referință pe care îl urmărește.

Este important să diferențiați între modul în care se desfășoară industria de semiconductori și modul în care orice ETF cu semiconductor anume are performanță. Am ales primele cinci fonduri tranzacționate pe schimburi de semiconductori pe baza performanțelor pe termen lung. De asemenea, este importantă gestionarea unui fond. Administratorii de bani ai celor cinci ETF-uri enumerate mai jos au obținut rezultate puternice.

Cheie de luat cu cheie

• Semiconductorii ca grup industrial conțin producători de produse legate de microcipuri, inclusiv jocuri, mașini și chiar electrocasnice.
• Datorită semnificației economice a dezvoltării semiconductorilor, aceste ETF-uri servesc ca un indicator puternic al modului în care se desfășoară economia.
• Deși semiconductorii continuă să fie o parte integrantă a vieții moderne, niciun fond de semiconductori nu este rezistent la gloanțe.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) este un ETF cu efect de levier care încearcă să ofere de trei ori expunerea la indicele sectorului semiconductor PHLX înainte de toate comisioanele și cheltuielile. Indicele urmărește performanțele companiilor implicate în proiectarea, distribuția, fabricarea și vânzarea de semiconductori. Pârghia face din SOXL un ETF mai riscant, dar efectul poate mări și profiturile.

• Med. Volumul: 611, 287
• Active nete: 617 milioane dolari
• Returnare 1 an: 7, 48%
• Returnare pe 3 ani: 454%
• Raportul cheltuielilor (net): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

ProShares Ultra Semiconductors (USD) a pus în valoare ETF încearcă să bată Dow Jones SUA Semiconductors Index cu 200%. Este un risc ridicat, cu recompense ridicate, care joacă cel mai bine pentru investitorii care au o acțiune pe termen scurt pe sector și pe piață. Indicele urmărește performanțele marilor companii de semiconductori din SUA.

Cele mai ponderate stocuri ale ETF sunt Intel Corp. și NVIDIA Corp., care cuprind 23% din participații. Volumul mediu zilnic de tranzacționare este mai mic decât celelalte ETF-uri enumerate aici. Ca urmare, lichiditatea ar putea fi o problemă, ceea ce înseamnă că poate fi dificil să executați tranzacții din cauza unei piețe subțiri.

• Med. Volumul: 22.000
• Active nete: 55 milioane USD
• Returnare 1 an: 11, 20%
• Returnare pe 3 ani: 215, 50%
• Raportul cheltuielilor (net): 0, 95%

65 miliarde de dolari

Suma pe care industria de semiconductori din SUA contribuie la economia SUA, mai mult decât orice altă industrie industrială din SUA.

3. Portofoliul de semiconductori dinamici Invesco (PSI)

Acest ETF încearcă să echilibreze creșterea și riscul, deoarece imită indicele semiconductori dinamici Intellidex. Administratorii de bani iau în considerare și factorii de risc și dacă un stoc este subevaluat sau supraevaluat. PSI este compus din 30 de companii cu semiconductor cu o ponderare care se bazează pe stocuri cu creștere mică.

• Med. Volumul: 52.000
• Active nete: 220 milioane USD
• Returnare pe un an: -3.20%
• Returnare pe 3 ani: 98%
• Raportul cheltuielilor (net): 0, 61%

4. ETF Semiconductor Vectori VanEck (SMH)

Acest ETF folosește indicele de referință MVIS SUA Semiconductor 25 listat ca referință. Investește atât în ​​acțiuni, cât și în chitanțe depozitare, deși păstrează cel puțin 80% din activele sale în acțiuni care se află în index. Companiile străine sunt incluse, dar firmele americane domină portofoliul. Trei dețineri constituie aproximativ 30% din fonduri cu Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp, Intel Corp și NVIDIA Corp. Fiecare din exploatațiile rămase nu are o pondere mai mare de 5, 25%.

• Med. Volumul: 2.201.000
• Active nete: 1, 05 miliarde USD
• Returnare pe un an: 3, 86%
• Returnare pe 3 ani: 92, 50%
• Raportul cheltuielilor (net): 0.35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX nu permite nicio securitate unică să aibă o greutate mai mare de 8% din portofoliu. Această restricție de ponderare înseamnă că SOXX trebuie să caute dincolo de firmele americane la firme străine care sunt listate la bursele din SUA. Rezultatul este că SOXX are multe companii mai mici care să completeze companiile mari din SUA din portofoliu, ceea ce face ca SOXX să fie mai larg și mai divers decât ETF-ul semiconductor tipic.

• Med. Volumul: 700.000
• Active nete: 1, 5 miliarde de dolari
• Returnare pe un an: 7, 07%
• Returnare pe 3 ani: 105%
• Raportul cheltuielilor (net): 0, 47%

Linia de jos

Sectorul semiconductorului a avut rezultate bune în ultimii cinci ani, iar cheltuielile sunt rezonabile, ceea ce face aceste ETF-uri mai bune pe termen lung. În general, este rezonabil ca ETF-urile semiconductoare să facă parte dintr-un portofoliu de investiții diversificat, dar este esențial să îndepliniți diligența cuvenită și să vă asigurați că obiectivele de investiții ale ETF se potrivesc cu toleranța la risc și cu orizontul de timp pentru investitor.