Fond Mid-Cap
Un fond intermediar este un tip de fond de investiții care își concentrează investițiile pe companii cu o capitalizare în gama medie a stocurilor de pe piața investibilă. Companiile cu capitalizări de piață cuprinse între 2 miliarde și 10 miliarde de dolari sunt de obicei considerate companii cu capacitate medie.
BREAKING DOWN Fund Mid-Cap
Fondurile intermediare oferă un portofoliu diversificat de companii cu capital mediu pentru investitori. Investițiile pe acțiuni la nivel mediu sunt în general firme cu afaceri stabilite. Gama generală de capitalizare pentru companiile cu capital mediu este între 2 miliarde și 10 miliarde de dolari. Prin urmare, aceste companii au făcut ca emisia pieței de capital de acțiuni să fie o parte substanțială din structura de capital a firmei lor și au demonstrat, de asemenea, un acces semnificativ la piețele de capital pentru emiterea acțiunilor de acțiuni. În general, companiile cu capacități medii tind să ofere mai mult potențial de creștere decât stocurile cu capacități mari, cu o volatilitate mai mică decât segmentul cu capacități mici. Fondurile intermediare încearcă să valorifice acest potențial de apreciere a capitalului prin crearea de fonduri care sunt diversificate între companiile intermediare.
Multe companii de fonduri și indici se concentrează pe acțiuni la nivel mediu cu o componentă suplimentară, cum ar fi creșterea sau valoarea utilizată pentru a îmbunătăți obiectivul fondului. Fondurile intermediare pot fi gestionate activ sau gestionate pasiv. Segmentul intermediar al pieței oferă o gamă largă de opțiuni de investiții pentru investitori. Unele dintre cele mai populare valori de referință ale segmentului de nivel mediu sunt indicele S&P Mid-Cap 400, indicele Russell Mid-Cap și Wilshire US Mid-Cap Index.
Investiții ale fondului intermediar
Mai jos sunt exemple ale câtorva dintre cele mai importante fonduri pe piața intermediară.
Fondul de acțiune pentru creștere Mid-Cap BlackRock (BMGAX)
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund este un fond mutual mutual gestionat activ. Acesta urmărește să investească în companii cu capacități medii de la indicele de creștere Russell Midcap, care crede că au caracteristici de creștere superioare. De la 1 decembrie 2017, a avut un an până la data de revenire de 34, 59%. Fondul este comparat cu indicele de creștere a nivelului mediu Mid-Cap al Russell, care a avut un randament de 23, 70%. Fondul are un raport de cheltuieli brute de 1, 45% și un raport de cheltuieli nete de 1, 39%.
Acțiunile investitorilor din fondurile de nivel mediu ale Vanguard (VIMSX)
Fondul Vanguard Mid-Cap Index este unul dintre cele mai mari fonduri de indici pasivi din segmentul pieței de nivel mediu. Fondul folosește o strategie de replicare a indexului pentru a urmări deținerile și performanța indicelui intermediar CRSP din SUA. La 30 noiembrie 2017, fondul avea o rentabilitate de 18, 01% până la data de referință, ceea ce a raportat un randament de 18, 18%. Fondul are un raport de cheltuieli de 0, 18%.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.