5 strategii de creștere pentru consilierii financiari

Consilierii financiari pot fi ocupați să ajute clienții să își atingă zilnic obiectivele financiare pe termen lung, însă planificarea pentru viitorul firmei este, de asemenea, o modalitate importantă de a asigura succesul pe termen lung. Fără a planifica în mod corespunzător, consilierii financiari se pot bloca în rutina de zi cu zi, ceea ce face dificilă creșterea veniturilor și extinderea afacerii în timp. Fără creștere, clienții vechi care se îndepărtează nu sunt înlocuiți, iar afacerile se pierd pentru concurenți.

Acestea sunt cinci strategii cheie de creștere pe care le puteți utiliza pentru a vă asigura un viitor de succes pentru firma dvs. de consultanță financiară.

Cheie de luat cu cheie

• Ca orice afacere, un consilier financiar trebuie să continue creșterea bazei de clienți pentru a rămâne mai departe.
• Fără creștere, consilierii ar putea să cadă și ei în pericol și să-și piardă pasiunea pentru job.
• Aici prezentăm cinci strategii inteligente care se concentrează pe creștere pentru a asigura succesul pe termen lung.

1. Realizează o nișă

Multe firme de consultanță financiară oferă clienților lor o gamă largă de servicii pentru a aborda cea mai mare piață posibilă. Deși această strategie este eficientă pentru a face aproape pe oricine un potențial client, concurezi cu orice altă firmă de consultanță financiară de pe piață, cu o diferențiere foarte mică.

Devenirea unui expert într-o piață de nișă - cum ar fi servirea sportivilor pensionari sau a comunității tehnologice - este adesea o abordare mai bună. Prin dezvoltarea expertizei domeniului într-o nișă mică, puteți să vă diferențiați mai ușor de ceilalți, să faceți mai puțin concurență, să comandați loialitate mai mare și să justificați potențial taxele mai mari.

2. Construiți relații excelente cu clienții

Recomandările de la clienți existenți sunt una dintre cele mai bune modalități prin care consilierii financiari să își încheie activitatea, dar majoritatea firmelor furnizează conținut servicii standard și așteaptă în mod reactiv orice sesizare. În timp, aceste comportamente pot duce la toate tipurile de concurență care pot canibaliza baza de clienți.

Trecând peste și dincolo de așteptări, clienții dvs. sunt mai susceptibili să devină ambasadorii mărcii pentru firma dvs. și să ofere prezentări nesolicitate. Conform mai multor studii, majoritatea oamenilor au încredere în sesizări de la persoane pe care le cunosc, ceea ce înseamnă că trimiterile pot fi o modalitate excelentă de a construi o bază de clienți.

3. Nu compromiteți prețul

Prețul este o problemă controversată atunci când rulează aproape orice tip de afacere, în special întreprinderile în care clienții au multe opțiuni. În industria financiară, mulți consilieri sunt preocupați de creșterea prețurilor pentru clienții pe termen lung, în ciuda adăugării de noi servicii în timp, care justifică aceste prețuri mai mari.

Identificând clar modul în care îi ajutați pe clienți să își atingă obiectivele pe termen lung, cumpărăturile de prețuri devin mai dificil de cuantificat și există un efect mai redus al clienților din creșterea prețurilor. Cheia este evidențierea modului în care firma dvs. depășește serviciile tipice și obține o valoare pe termen lung mai mare pentru clienți.

4. Creșteți marca firmei

Mulți consilieri financiari care lucrează cu firme mai mici tind să aibă reguli destul de relaxate cu privire la branding.

De exemplu, un consilier financiar cu un profil LinkedIn învechit ar putea trimite clienților un mesaj greșit, dacă nu a indicat că lucrează cu o firmă de consultanță financiară dată.

Păstrând site-urile web, profilurile de social media și alte părți ale prezenței tale digitale la zi și coerente, clienții pot fi mai încrezători în firma de consultanță financiară, angajații și partenerii săi. Menținerea unui blog informativ sau postarea de conținut educațional pe canale media precum YouTube poate contribui, de asemenea, la creșterea audienței și a conștientizării brandului în timp.

5. Dezvoltați o rețea unică și loială

Multe firme de consultanță financiară oferă servicii standardizate, cu o diferențiere foarte mică față de altele din industrie. În timp ce ieșirile clienților pentru a lua cina sau a merge la degustarea de vinuri oferă oportunități excelente de creare a rețelelor, există multe modalități prin care firmele de consultanță financiară pot merge mai departe.

Limitând clienții și evitând evenimente mari și impersonale, consilierii financiari pot evita ocaziile în care oamenii se simt obligați să facă rețea. Consilierii financiari ar trebui, de asemenea, să fie siguri că cel puțin un sfert dintre participanți sunt avocați puternici, care sunt susceptibili să discute afacerea cu clienții potențiali care au fost invitați.

Linia de jos

Firmele de consultanță financiară se confruntă cu multă concurență, ceea ce face important să vă concentrați pe creșterea bazei de clienți. Ținând cont de aceste sfaturi, consilierii financiari pot asigura succesul pe termen lung al firmelor lor.