Cei mai buni 5 consilieri financiari din Chicago

Orașe importante, cum ar fi Chicago, oferă o densitate ridicată de opțiuni de consilier financiar. Iată cinci firme independente care sunt printre cele mai bune servicii de catering pentru clienții cu amănuntul din Windy City.

Grupul financiar Basil

Basil Financial Group este o firmă de consultanță financiară cu taxă: nu vinde produse și nu primește comisioane. Mai degrabă, plătește clienților săi o taxă anuală, care acoperă orice ședințe și, de asemenea, le oferă clienților acces complet la consultanță privind planificarea financiară, investițiile și impozitele. Lois Basil, directorul companiei, este un consilier de investiții înregistrat care și-a condus propria firmă de contabilitate cu sediul în Chicago pentru mai mult de 13 ani înainte de a începe Grupul financiar Basil.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors este o firmă consultativă care agregă consilieri independenți de avere. Aceasta înseamnă că, în timp ce fiecare profesionist lucrează sub banner-ul Blueprint Wealth Advisors, clienții au proprii consilieri. Compania se bazează pe peste 50 de ani de experiență combinată pentru a-și ajuta clienții într-o varietate de domenii de gestionare a averii, de la imobiliare până la planificarea pensiilor. Compania folosește rețeaua financiară Commonwealth pentru cercetare și ca broker / dealer; Commonwealth a primit premiul JD Power and Associates „Cea mai mare satisfacție a consilierului independent în rândul firmelor de investiții financiare” de mai multe ori, cel mai recent în 2018.

Planificatoare financiare Crescendo

Crescendo Financial Planners este o firmă de planificare și consultanță financiară exclusiv de taxe și, prin urmare, nu primește comisioane sau comisioane de la terți. Similar cu Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners percepe un reținător anual pentru întreaga utilizare a serviciilor sale. Luând o abordare holistică, firma încearcă să integreze toate domeniile vieții financiare a unei persoane, înțelegând că credințele și atitudinile unice ale individului au impact asupra deciziilor financiare specifice. Compania consideră îmbunătățirea competenței financiare a clienților săi o parte esențială a serviciilor sale.

Grupul de planificare financiară DeRose

Numit pentru fondatorul său, Karen DeRose, DeRose Financial Planning Group oferă consultanță financiară holistică și practică, oferind 22 de ani și două generații cu un management al investițiilor cu experiență (cei doi fii ai lui Karen lucrează cu ea). Compania abordează domenii precum finanțarea educației, planificarea succesiunii, pachete de beneficii și adăposturi fiscale pentru clienți, de la familii la firme. Sistemul său E-Worth Manager oferă clienților propriile site-uri web, astfel încât acestea să poată urmări portofoliile de investiții, conturile bancare și cardurile de credit toate într-un singur loc.

Gestionarea capitalului econom

Savant Capital Management (fostul consilier financiar D3) este o firmă formată din planificatori financiari independenți, numai pentru taxe, manageri de avere și consilieri financiari. Deoarece toți ofițerii companiei și membrii personalului sunt fiduciari, nimeni nu primește compensații de la terți și toți sunt obligați să pună interesele clienților pe primul loc. Compania se concentrează strict pe etică, educație și experiență, folosind acele principii de bază pentru a adăuga valoare planurilor pe care le elaborează pentru clientela sa, care variază de la persoane fizice la proprietari de afaceri mici până la directori; specialiștii medicali sunt o specialitate specială a firmei. Firma predecesoare, D3, a fost fondată în 1997, iar în 2018 a fuzionat cu Savant Capital Management, o firmă de administrare a averii cu sediul în Rockford, Illinois.