4 aplicații de gestionare a portofoliului de top

Portofoliul dvs. ar putea include orice combinație de active financiare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale, ETF-uri, 401 (k) s și IRA-uri. Urmărirea tuturor acestor active poate fi o sarcină dificilă, dacă nu chiar descurajantă. Este important să știți de rutină ce se întâmplă cu toate investițiile dvs. - nu doar o dată pe an când primiți formularele de impozitare pe e-mail.

Din fericire, există o serie de aplicații mobile care oferă informații actualizate despre toate investițiile dvs. într-un singur loc. Iată patru aplicații populare de gestionare a portofoliului care vă urmăresc investițiile dintr-o privire.

Finanțe de capital personal

Platforma: iOS, Android, Amazon
Cost: gratuit

Peste 1, 5 milioane de persoane își urmăresc finanțele cu Personal Capital, care se integrează cu peste 10.000 de instituții financiare, printre care Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal Holdings (PYPL) și Wells Fargo & Co. (WFC). Sincronizați aproape orice cont de investiții, inclusiv conturi de pensionare și impozabile, apoi urmăriți performanța, alocarea și taxele cu grafice și diagrame ușor de citit. Urmăriți investițiile în funcție de cont, clasa de activ sau de securitate individuală. Capital „Personal Index” vă urmărește deținerile și își măsoară performanța în raport cu indicii majori de piață, astfel încât puteți vedea cum vă desfășurați pe toate stocurile, numerarul, ETF și pozițiile fondului mutual.

Funcția de verificare a portofoliului stabilește dacă puteți economisi bani din comisioane de fonduri reciproce, iar Revista de alocare a activelor descoperă oportunități de diversificare. Lucrează cu un consilier personal în gestionarea averii pentru a discuta nevoile dvs. de investiții prin FaceTime, e-mail sau telefon. Securitatea la nivel de bancă a aplicației utilizează un proces de autentificare la distanță în doi pași.

Cheie de luat cu cheie

• Aplicațiile mobile de gestionare a portofoliului pot furniza informații despre investițiile dvs. de la 401k (s) la IRAs.
• Unele aplicații de gestionare a portofoliului se pot sincroniza cu conturile dvs. existente, iar majoritatea sunt gratuite.
• Unele dintre cele mai populare aplicații includ SigFig Wealth Management, Capital Personal și Stoc Manager de portofoliu.

SigFig Wealth Management

Platforma: iOS, Android
Cost: gratuit

Utilizați aplicația SigFig Wealth Management a companiei de investiții pentru a urmări gratuit toate conturile de investiții. SigFig trage automat conturile dvs. de investiții din peste 80 de brokerii din SUA într-un singur tablou de bord pentru a vă oferi o vizualizare în timp real a fiecărui stoc, fond mutual, ETF și opțiune deținută. În plus, oferă instantanee ale planului dvs. 401 (k) și IRA-urilor. Veți primi săptămânal rezumate prin e-mail a performanței contului, știri care vă afectează portofoliul și alerte care se concentrează asupra câștigătorilor și pierderilor de top.

Aplicația analizează automat portofoliul dvs. pentru a găsi comisioane ascunse și supraexpunere la un singur stoc / industrie. Cu taxă, utilizatorii își pot optimiza randamentul cu investiții automate. SigFig vă va optimiza portofoliul și vă va oferi monitorizare zilnică pentru a-l urmări cu reechilibrare, reinvestire de dividende și strategii eficiente din punct de vedere fiscal.

Ticker: Stoc Manager de portofoliu

Platforma: iOS, Android
Cost: gratuit

Aplicația Ticker vă permite să gestionați mai multe portofolii de stocuri - gândiți creșterea, tehnologia și portofoliile de pensionare - dintr-un tablou de bord. Graficele colorate, graficele și analizele detaliate prezintă valori ale contului în timp real, profit / pierdere, profit / pierdere zilnic, rata de rentabilitate ponderată în bani (MWRR) și rata de rentabilitate ponderată în timp (TWRR), plus simbolul relevant știri. Introduceți manual informații comerciale pentru acțiuni, perechi de valute precum EUR / USD, fonduri mutuale și ETF-uri, inclusiv dividende, divize, comenzi de cumpărare / vânzare, simbol de bumbac, mărimea comerțului, preț, data și comisioane de brokeraj. Urmăriți stocurile cu mai multe liste de vizionare și creați alerte pentru a vă anunța dacă o bursă tranzacționează peste sau sub un nivel de declanșare pe care îl setați, în funcție de preț, volum și procente.

Yahoo! Finanţa

Platforma: iOS, Android
Cost: gratuit

Yahoo! Aplicația Finanțe are un design simplu de utilizat, astfel încât să vă puteți urmări cu ușurință stocurile, mărfurile, obligațiunile și valutele. Obțineți știri și alerte personalizate și urmați mișcările pieței în timp real. Ajustați listele de urmărire și obțineți cotații live pe măsură ce monitorizați performanțele portofoliului.

Yahoo! Finanțele este unul dintre cele mai mari site-uri de știri pentru afaceri din SUA, cu date, comentarii și comunicate de presă printre conținutul său zilnic. Desigur, Yahoo! Utilizatorii aplicațiilor Finanțe au acces rapid și la aceste informații de ultimă oră.

Linia de jos

Aplicațiile de gestionare a portofoliului vă urmăresc investițiile cu ușurință, de oriunde și oricând. Unele aplicații sincronizează cu conturile dvs. existente, în timp ce altele vă solicită să introduceți manual informații în stocurile dvs. În ambele cazuri, astfel de aplicații oferă informații de ultimă oră - astfel încât știi unde stai acum - și oferă instrumente care să te ajute să ajungi acolo unde vrei să fii.