10 cele mai bune instrumente pentru consilierii financiari

Consilierii financiari au un loc de muncă complex și fluid, ajutând o serie de clienți cu situații unice și obiective financiare - urmărirea poate fi dificilă! Noi aplicații, software, produse și servicii online și sisteme bazate pe cloud pentru a ajuta consultanții financiari să crească cu viteză rapidă.

Când vine vorba de a servi clienții într-un mod modern, aceste 10 instrumente sunt indispensabile.

Cheie de luat cu cheie

• În calitate de consilier financiar independent, având o suită de instrumente și aplicații la îndemână vă poate eficientiza afacerea și vă poate ajuta să vă serviți mai bine clienții.
• Aplicațiile bazate pe software și pe mobil sunt acum disponibile (multe gratuit) pentru a vă ajuta să vă organizați, să urmăriți clienții, să calculați formule financiare și să găsiți noi oportunități pentru clienți.
• Aici vom rezuma zece astfel de instrumente pe care fiecare consilier ar trebui să le ia în considerare.

1. Estimator NestEgg

NestEgg Estimator, o aplicație Google, este un instrument complet de pensionare care proiectează finanțele clientului în viitor și le descompun în venituri, impozite, active și datorii. Consilierul poate introduce cantități diferite de date: cu cât sunt mai multe date, cu atât sunt mai detaliate și mai precise. Aplicația oferă, de asemenea, consilierului posibilitatea de a reda diferite scenarii, cum ar fi modificări ale postului, cheltuieli, cheltuieli și multe altele.

2. Diamantul negru

Black Diamond Advent Software este o platformă de gestionare a portofoliului bazată pe cloud. Funcțiile pe care le oferă consilieri financiari independenți includ agregarea informațiilor, raportarea personalizabilă, reechilibrarea și reconcilierea contului zilnic.

3. Black Diamond Mobile App

Aplicația mobilă Black Diamond, un supliment pentru platforma de management Black Diamond, este una destinată clienților. Îi ține la curent cu informațiile din cont și din portofoliu. Aplicația oferă și un sistem de mesagerie sigur, ideal pentru colaborarea dintre consilier și client.

4. Hootsuite

Deși mulți consilieri mai vechi evită noile modele de marketing și comunicare, planificatorul fără o prezență puternică online pe Twitter, Facebook și LinkedIn este în dezavantaj. Pentru a domni aceste platforme nepoluante și sistematiza livrarea acestora, Hootsuite, un agregator de marketing social media, este ideal.

Acest produs „freemium” permite consilierului să posteze și să răspundă multor conturi de socializare dintr-o locație centrală. O caracteristică preferată Hootsuite este oportunitatea de a planifica în prealabil postările de pe social media.

5. Cercetarea și Registrul Paladin

Acest site gratuit pentru consumatori servește persoanele care caută un planificator financiar profesional. A apărea în directorul lor oferă un consilier credibilitate și expunere. Contra cost, această organizație de supraveghere a investitorilor va evalua un consilier în funcție de experiență, educație, certificări și alte criterii de proprietate. Dacă consilierul trece testul Paladin, el este eligibil pentru un loc în „registrul său de cinci stele”, lărgind astfel profilul său profesional.

6. Fugent

Fugent oferă o varietate de programe software destinate profesioniștilor serviciilor financiare. Aplicația sa pentru tablete este un instrument unic de prezentare la distanță pentru întâlniri cu clienții din afara biroului. Frumusețea aplicației este că consilierul poate elabora pe orice document încărcat sau conținut, tendințe și informații ale unui raport, scriind pe document cu degetul lor.

7. Dropbox

Servicii de backup bazate pe cloud: Aceste sisteme de stocare și transfer îmbunătățesc constant accesibilitatea, precum și securitatea. Sunt mulți dintre care să aleagă, însă consilierul de astăzi și clienții ei au nevoie de un sistem pentru a accesa și împărtăși informații importante de oriunde. Dropbox este unul dintre cele mai populare și mai fiabile.

8. FP precis

Colectarea de date este una dintre cele mai obositoare părți ale funcției de consilier financiar. FP precis externalizează această sarcină. Clienții își introduc informațiile și atașează formulare și documente adecvate, iar FP-ul precis precizează datele în formulare consistente, ușor de utilizat. Fișele atractive pot prezenta datele clientului în diferite formate.

9. Bookeo

Planificarea ședințelor poate dura atât pentru consilier, cât și pentru personal, ducând frecvent la minute sau ore pierdute. Bookeo.com acționează ca un super-secretar / concierge. De la o întâlnire „familiarizați” până la urmărirea cu un client existent, Bookeo are grijă să facă programări, să strângă numele, e-mailul, adresa și informațiile telefonice ale celeilalte părți sau părți. De asemenea, sistemul este foarte personalizabil.

10. Alerte Google

Consilierul trebuie să țină pasul cu reputația sa online. Google Alerts este un instrument ideal pentru a afla „cine, ce și unde” menționează personalul și compania. Configurați o alertă pentru numele companiei, precum și pentru numele dvs. individual. În acest fel, știți de fiecare dată când primiți o mențiune media online. Este o modalitate excelentă pentru profesionist de a monitoriza eforturile de marketing social și prezența online.

Linia de jos

Tehnologia redefine modul în care consultanții financiari își fac treaba astăzi. Găsirea și utilizarea celor mai noi instrumente este esențială pentru crearea și menținerea relațiilor și maximizarea productivității.