Care este primul „ETF Vegan?”

Pe măsură ce trece timpul, axiomul că există un fond tranzacționat pe schimburi (ETF) pentru toate au devenit din ce în ce mai adevărate. ETF-urile au fost cea mai modernă sferă de investiții în ultimii ani, iar domeniul s-a aglomerat cu mii de fonduri. Fiecare fond își propune să ofere acces la costuri reduse la un portofoliu larg de stocuri, cel mai adesea legate între ele printr-o temă, tendință sau altă comunitate identificabilă.

VEGN

În efortul de a distinge noi fonduri, furnizorii de FET au explorat teme din ce în ce mai ezoterice și specifice ale fondurilor. Un raport recent al Bloomberg profilează ceea ce poate fi cel mai specific ETF încă: US Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN), furnizat de Beyond Advisors IC din Jersey, în largul coastei Franței.

Cheie de luat cu cheie

• Investiția responsabilă din punct de vedere social a crescut în popularitate, câțiva furnizori de ETF sunt acum specializați în oferte SRI / ESG.
• SUA Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN), oferit de IC Beyond Advisors, cu sediul în Europa, este primul SIR ETF care s-a specializat în investiții vegane.
• Fondul caută companii prietenoase cu mediul înconjurător, care împărtășesc valori cu comunitatea vegană, evitând în același timp companii care transgresează veganismul în afacerile lor.

Despre fond

Potrivit prospectului fondului, acesta își propune „să abordeze preocupările vegansilor, iubitorilor de animale și ecologiștilor, evitând investițiile în companii ale căror activități contribuie direct la suferința animalelor, distrugerea mediului natural și schimbările climatice”. În acest fel, ETF-ul Vegan Climate din SUA este cel mai recent și poate cel mai strict dintre fondul în creștere de fonduri responsabile din punct de vedere social, ETF-uri și alte vehicule care permit investitorilor un mijloc de a investi în timp ce rămân fideli valorilor și credințelor pe care doresc să le mențină în proces.

Per Bloomberg, ETF-ul Vegan Climate din SUA a stabilit cerințe stricte pentru indicele de bază. Indicele a fost generat prin eliminarea companiilor din calitatea de membru al Solactive US Large Cap Index. Companiile care se angajează în orice activitate de afaceri care dăunează animalelor sunt excluse din listă. Drept urmare, Beyond Advisors susține că „un investitor în acest nou indice va evita finanțarea sacrificării a 13 animale pe an pentru fiecare 1.000 de dolari investiți”. Companiile rămase în afara indexului includ cele care participă la agricultură derivată de la animale sau alte produse similare, cele care se ocupă de testarea pe animale și cele care utilizează cercetări bazate pe animale, printre altele.

Companiile excluse din indicele de bază includ, de asemenea, cele care se implică în producerea sau rafinarea combustibililor fosili, cele cu o amprentă importantă de carbon sau cu o istorie de distrugere a mediului ș.a. Mai mult, fondul exclude companiile care au legătură cu industria tutunului, cele cu legături demonstrate cu abuzurile la drepturile omului și cele din industriile de apărare și cele militare. În cele din urmă, chiar și companiile care nu au legătură directă cu oricare dintre cele menționate mai sus pot fi excluse dacă își desfășoară activitatea cu celelalte firme - anumite companii financiare le este astfel interzis să facă parte din indicele de bază al fondului.

Cu toate acestea, ETF-ul Vegan Climate din SUA are în prezent aproximativ 300 de companii în indicele de bază, ponderat de capitalizarea pieței.

Costul pentru investitor

Așa cum se întâmplă adesea cu alternative vegane la produsele și serviciile tradiționale, investitorii se pot aștepta să plătească o primă pentru investiția lor în US Vegan Climate ETF, conform ETF.com. Echipa de trei persoane de la Beyond Advisors, responsabilă cu curatarea fondului însuși, se identifică drept vegan, contribuind la asigurarea faptului că fondul continuă să fie fidel obiectivelor sale pe măsură ce progresează.

La lansarea sa, ETF Vegan Climate din SUA era disponibil pentru un raport de cheltuieli de 0, 60%, ceea ce înseamnă că este mai mare decât majoritatea altor fonduri responsabile social. Costul mediu pentru o ETF responsabilă social se apropie de 0, 44% din această scriere, ceea ce face ca acest grup de ETF-uri să fie totuși mai costisitor decât multe alte opțiuni.

Totuși, accentul pus pe responsabilitatea socială este suficient pentru a atrage mulți investitori dornici, inclusiv o proporție mare de investitori mileniali care doresc să obțină recompensele investițiilor fără a-și compromite valorile. În total, există aproximativ 75 de ETF-uri responsabile social în acest moment, care dețin colectiv active de aproximativ 7, 6 miliarde de dolari, ceea ce arată că investitorii ca grup iau această abordare destul de în serios.